百变怪遇到神兽才可变神兽。
会自己重组身体细胞的结构，变身成其他的生命体。有在一瞬间复制对手的细胞组成，变得与对方一模一样的能力。看到敌人的一瞬间身体便如同要融化一般开始转变，几乎能变身成和对方完全相同的样子。可以变成任何东西，睡觉的时候变成石头防止被袭击。
虽然变身很完美，但是被笑话的话就会使不上力，变身也会溶化掉。当两只百变怪相遇的时候，为了能变成和对方相同的样子，它们动起来会比平常更加剧烈。会重组身体的细胞来变身。如果一边回忆一边变成以前看过的东西，外形就会变得稍微有点不一样。有着可以重组全身的细胞，变身成与看到的东西一模一样的能力。
宝可梦
在无印篇中新手训练家小智从大木博士那里获得的是一只勉强又喜怒无常又不喜欢进入精灵球的皮卡丘，小智离开了家乡真新镇，在关都地区展开他的旅程。在赢得皮卡丘的信任后，小智认真地开展他的旅程来挑战各地的道馆，参加宝可梦联盟，在旅途中加入小智的是两位良师益友—小刚和小霞。
参加石英大会后，小智受大木博士委托启程前往橘子群岛，从内木博士那里取得GS球，小刚暂时留在内木博士那里。旅途中小智参赛橘子联盟，还遇到宝可梦观察家小建，便与他一同旅行。回到真新镇后，大木博士无法理解怎么样把GS球打开，所以就把小建留下做助手，派小智、小霞、小刚前往城都地区，把GS球交给桧皮镇的钢铁先生。
