蜀汉建兴七年（公元229年）夏四月，诸葛亮兵出祁山，分布成三个大寨，专等魏军来迎击。却说司马懿领兵到长安后，张郃前来迎接，报告了前面战事。司马懿就命令张郃为先锋，戴陵为副将，带领十万军兵到祁山，在渭水之南扎下大寨，郭淮、孙礼进寨参见。
司马懿问：“你们和蜀军对阵没有？”两人回答：“还没有。”司马懿说：“蜀军急于速战，他们现在不来求战，必定有其他谋略。陇西诸路都有信息报告吗？”郭淮说：“已有细作探听到各郡都十分用心，日夜提防，没有发生什么战事，只有武都、阴平两处没有报告。”司马懿说：“我这就前去和诸葛亮交战。你们两人马上从小路去救援两郡，出兵时要跟在蜀军身后，到时候他们必定自乱。”
两人领计后领兵五千，从陇西小路去救援武都、阴平，专等袭击蜀军身后。郭淮在路上问孙礼：“我们仲达都督比诸葛亮怎样？”孙礼说：“诸葛亮要胜仲达一筹。”郭淮说：“诸葛亮虽然常有小胜，但这一计足能显出仲达有过人之智。蜀军如果正面攻击两郡，我们便从后面抄袭，他们会不战自乱。”正说话间，忽然有探马来报告：“阴平已被王平攻占了，武都已被姜维攻占了，前面离蜀军不远。”孙礼说：“蜀军既然已经攻占了这两处城池，我们再怎么布阵？他们必定有诈，我看不如早退。”郭淮同意。
两人刚刚下令退军，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来，旗上大书“汉丞相诸葛亮”，中央一辆四轮车，诸葛亮端坐在上面；左有关兴，右有张苞。孙礼、郭淮两人看到后大惊。诸葛亮大笑道：“郭淮、孙礼不要走了！司马懿的计谋怎么能够瞒得过我？他每天派人在营前挑战，却派你们两人袭击我军身后。武都、阴平我已经攻取了，你们两人不早早归降，还想驱兵和我决战吗？”
郭淮、孙礼听完十分惊慌。忽然背后喊杀连天，王平、姜维领兵从背后杀来。关兴、张苞两将又领军从前面杀来。两下里夹攻魏军大败。郭淮、孙礼两人弃马爬山逃走。张苞看到后骤马追赶，不想连人带马跌到山涧中，军兵急忙救起时，张苞的头被跌破昏迷不醒，诸葛亮派人护送回成都养伤。
却说郭淮、孙礼两人逃脱后回去报告司马懿：“武都、阴平两郡都已经丢失。诸葛亮埋伏在要路上前后攻杀，我们因此大败，弃马步行才得以逃回。”司马懿说：“这不是你们的罪过，诸葛亮智力在我们之上。你们要继续领兵守把住雍州、郿县两城，千万不要出战，我自有破敌之策。”两人拜辞而去。
司马懿又召唤张郃、戴陵吩咐说：“现在诸葛亮取得了武都、阴平后，必然安抚百姓稳定民心，他肯定不在军营中。你们两人各自带领一万精兵，今夜起身前去抄袭到蜀军营后，一起奋勇杀将过来。我率军在前面布阵，只等到蜀军大乱，再大驱军马攻杀进去，两军合力可夺占蜀寨。如果攻占了这里的大寨，破敌有什么难的？”两人也受计领兵前去。
这夜戴陵在左、张郃在右，各自抄小路进发，深入到蜀军背后。三更时分来到大路上，两军合兵一处，就从蜀军背后杀来。行不到三十里时，前军却是走不动了。张郃、戴陵两人纵马向前察看，只见有数百辆草车截住了去路。张郃说：“我看这里早有准备，要抓紧时间夺路退回。”
刚刚传令退军时，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下里杀出，把两人团团围住。诸葛亮在祁山上大叫道：“戴陵、张郃听我一言：司马懿料定我前往武都、阴平安抚百姓，肯定不在营中，就派你们两人前来劫夺我的大寨，却中了我的计策。你们两人都是无名下将，我不杀害你们，下马早早归降！”张郃大怒，指着诸葛亮大骂道：“你就是一个山野村夫，侵犯我大魏国境界，还敢在这里乱发此言！我如果捉住了你，一定把你碎尸万段！”
张郃说完后纵马挺枪，朝山上冲杀。山上箭石如雨，张郃不能上山，只好拍马舞枪冲出重围，没有人能够阻挡得住，蜀军把戴陵困在中心。张郃杀出重围后，不见了戴陵，又立即奋勇翻身杀入重围，救出戴陵返回。诸葛亮在山上看到张郃在万军之中往来冲突，英勇异常，就对左右说：“我知道张飞当年大战过张郃，人们都很惊惧。我今天看到后才知道他确实勇猛。如果留下此人，必定成为蜀中之害，我应当想办法除掉他。”传令收军回营。
却说司马懿领兵布成阵势后，只等蜀军自乱阵脚，好一起攻击。却看到张郃、戴陵狼狈逃回，他们报告说：“诸葛亮早有提防，因此我们又是大败而归。”司马懿大惊说道：“诸葛亮真是神人！我军不如暂且退后。”立即传令大军全部退回本寨，坚守不出。
且说诸葛亮大胜后，夺得器械、马匹不计其数，率领大军回寨。每天命令魏延在阵前挑战，魏军却是坚守不出，一连半月都没有交兵。诸葛亮正在帐中思虑，忽然有人报告天子派侍中费祎送诏书来到。诸葛亮接入营中后焚香礼毕，开诏读道：
诸葛亮听完诏书后对费祎说：“国事未成，怎么能够复我丞相之职？”坚决不肯接受。费祎说：“丞相如果不肯接受官复原职，就是违背了天子旨意，又冷淡了众将士之心，还是暂且接受为好。”诸葛亮这才拜受丞相之职，费祎辞别而去。
诸葛亮看到司马懿不出战，终于想出一计，传令让各处都拔营起寨。当时就有细作报告给司马懿，说诸葛亮退兵走了。司马懿说：“诸葛亮必定有大谋，不能轻动。”张郃说：“这肯定是他们粮尽退回，我们为什么不前去追赶？”司马懿说：“蜀中去年赶上大丰收，现在又刚刚麦熟，粮草十分丰足。虽然他们转运艰难，但也够支撑上半年时间，怎么能会因为粮尽退兵？他看到我们连日不出战，所以就设法来引诱，我们要先派人远远打探。”军士探听后回来报告：“诸葛亮离这里三十里扎下大寨。”司马懿说：“我料定诸葛亮不会退走。还是坚守寨栅，不能轻易进兵。”
过了十几天还是没有音信，也不见蜀将前来挑战。司马懿再派人打探，回来报告说：“蜀军已经起营退去了。”司马懿不相信，于是更换衣服后混杂在军中，亲自前去察看，果然看到蜀军又退后三十里扎下大寨。司马懿回营对张郃说：“这是诸葛亮之计，不能追赶。”又过了十几天后再派人打探，回来报告说：“蜀军又退后三十里扎寨。”张郃说：“这是诸葛亮使用缓兵之计，慢慢退回汉中，都督为什么不早早追击？我愿意前往决一死战！”司马懿说：“诸葛亮诡计极多，倘若有些差失，会丧却我军锐气，不能轻易进军。”张郃说：“我如果去了战败，甘当军令。”司马懿说：“你既然非要前去，要分兵两路，你领一路先行，必须要奋力死战。我随后接应以防备他们的伏兵。你要逐步进军，到了半途就要驻扎下来，然后再寻机交战，这样军兵不会乏累。”于是分兵完毕。
第二天张郃、戴陵领着副将数十员、精兵三万，奋勇向进，走到半路扎下大寨。司马懿留下大部分军马守卫大寨，只带领着五千精兵随后进发。诸葛亮一直派人秘密打探，看到魏军半路停歇下来。这夜诸葛亮召唤众将商议：“现在魏军来追，他们必然死战，你们都必须以一当十，我派出伏兵截断他们的后路，不是智勇之将不能当此重任。”说完后用目光看着魏延，魏延却是低头不语，气氛十分尴尬。
王平出列说道：“我愿意前往。”诸葛亮问：“如果有闪失，那怎么办？”王平说：“我甘当军令。”诸葛亮赞叹道：“王平肯舍身亲冒箭石，真是忠臣！虽然是这样怎奈魏军兵分两路前后杀来，要在中间切断我们的伏兵。王平纵然智勇，只能抵挡一路，怎么能够分身两处？必须再有一将同去最好。怎奈军中再也没有了王平这样舍死当先之将！”
话音未落有一将出列说道：“我愿意前往！”诸葛亮看说话的是张翼。诸葛亮说：“张郃是魏国名将，有万夫不挡之勇，你不是他的敌手。”张翼说：“如果有闪失，我愿意献首级到帐下。”诸葛亮说：“你既然敢前去，可以和王平各自领一万精兵埋伏在山谷中。魏军经过时任他通过，你们两个要带领伏兵从后掩杀。如果司马懿随后赶来，你们两个要分兵迎击：张翼带领一支军兵挡住后队，王平带领一支军兵截断其前队，两支军兵必须要死战。我自有另外计谋相助。”两人受计领兵前往。
诸葛亮又召唤姜维、廖化吩咐说：“我给你们两人一个锦囊，带领三千精兵偃旗息鼓，埋伏在前山之上。如果看到魏军围住王平、张翼后，即使十分危急，也不要前去援救，只要打开锦囊观看，自然有解危之策。”两人都受计领兵而去。又命令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳吩咐说：“如果明天魏军杀到时，他们锐气正盛，不要主动迎击，要且战且走。只看到关兴领兵来掠阵时，你们才能回军赶杀，我自有军兵接应。”四将受计领兵前去。又召唤关兴吩咐说：“你带领五千精兵埋伏在山谷之中，只看到山上红旗展动，马上领军兵杀出。”关兴受计领兵而去。
却说张郃、戴陵领兵骤如风雨杀来，马忠、张嶷、吴懿、吴班四将出马交锋。张郃大怒驱兵追杀。蜀军且战且走，魏军追赶了约有二十多里。这时正是六月天气，十分炎热，人马汗如泼水。走到五十里开外，魏军都累得气喘吁吁。
诸葛亮在山上把红旗一招，关兴领兵杀出。马忠等四将一起领兵掩杀回来，张郃、戴陵死战不退。忽然间喊声大震，两路军杀出，正是王平、张翼，各自奋勇追杀，截断了张郃退路。张郃大叫众将：“我们既然到了这里，如果不决一死战，更待何时！”魏军奋力冲突，却是不能脱身。
忽然背后鼓角喧天，司马懿亲率精兵杀到。司马懿指挥众将，把王平、张翼围在核心。张翼大叫道：“丞相真是神人！丞相早已经算定，必定会有良谋，我等要和他们决一死战！”立即分兵两路：王平带领一支军兵截住张郃、戴陵，张翼带领一支军兵抵挡司马懿。两头死战喊杀声连天。姜维、廖化在山上观望，看到魏军人数众多，蜀军渐渐支撑不住。
姜维对廖化说：“情况这样危急，我们可以打开锦囊看计。”两人拆开观看，里面说：“如果司马懿来围困王平、张翼危急，你们要分兵两路，直扑司马懿大营。司马懿必定着急退走，然后你们可以乘乱攻击。虽然取不了他的营寨，但也可以大获全胜。”两人大喜，立即分兵两路，直扑司马懿的营寨。
原来司马懿也怕中了诸葛亮之计，沿途不停派人传报。司马懿正催促大战之间，忽然间流星探马飞报，说蜀军两路直扑大寨去了，司马懿大惊失色，对众将说：“我料定诸葛亮有计，你们全都不信，勉强追来，却误了我的大事！”
司马懿急忙领兵往回赶，军无战心，慌忙退走。张翼随后掩杀，魏军大败。张郃、戴陵势单力孤，只好奔山僻小路退走，蜀军大胜。背后关兴领兵接应各路，司马懿大败一阵，退入寨中时，蜀军已经退回。司马懿收聚残兵败将，责骂众将说：“你们不知兵法，只凭借血气之勇强要出战，所以才有这次大败。今后都不许妄动，再有不遵守号令的，立正军法！”众将全都羞惭退出。这一阵魏军死伤极多，遗弃马匹器械无数。
却说诸葛亮收得胜军马入寨，又想起兵进取。忽报有人从成都来到，报告张苞身死。诸葛亮听说后放声大哭，口中吐血，昏绝在地上。众人急忙救醒，诸葛亮从此得病卧床不起，众将无不感动。后人有诗赞叹道：
十天后诸葛亮召唤董厥、樊建等入帐吩咐说：“我感觉昏昏沉沉，不能处理军务。我们不如暂且回汉中养病，再作良图。你们千万不要走露了消息，如果司马懿得知，必定前来攻击。”
诸葛亮传下号令，命令当夜悄悄拔营起寨，都退回汉中。诸葛亮离开五天后，司马懿才得知消息，长叹道：“诸葛亮真有神出鬼没之计，我力不能及！”司马懿留下众将在寨中，分兵守把各处隘口，然后班师回了洛阳。
却说诸葛亮将大军屯到汉中，自己回成都养病，文武官僚出城迎接，送入丞相府中，刘禅御驾亲自来探病，命御医调治。诸葛亮其实就是劳累过度，也没有什么大病，渐渐痊愈。
建兴八年秋七月，魏国都督曹真病情也痊愈，于是上表说：“蜀军多次侵犯我边界如果不彻底剿除，终究是后患。现在正值秋凉，人马安闲，可以出兵征伐。臣愿和司马仲达同领大军，直扑汉中，扫除奸党，肃清边境。”曹睿听完大喜，问侍中刘晔：“曹真都督劝朕伐蜀，你看怎么样？”刘晔奏报说：“大将军说的话对极了。现在如果不剿除他们，以后必定成为大患，陛下可以允许他们出征。”曹睿点头称是。
刘晔回到家中，众大臣前来探听消息，问刘晔：“听说天子和先生商议兴兵伐蜀，这事是真的吗？”刘晔回答：“没有的事情。蜀地有山川之险，很不易图，到时会空费军马之劳，对国家无益。”众官员都默然退出。
杨暨入宫奏报说：“昨天我听刘晔劝陛下伐蜀，今天他和众臣商议，又说不可以征伐，这是明显欺骗陛下。陛下为什么不召他前来询问？”曹睿立即召刘晔入宫问：“卿昨天劝朕伐蜀，今天又说不可以伐蜀，这到底是什么意思？”刘晔说：“臣我仔细考虑了一下，蜀国确实不能征伐。”曹睿大笑。
不一会杨暨退出。刘晔奏报说：“臣昨天劝陛下伐蜀，是国家大事，怎么能够泄露给他人？夫兵者，诡道也。事情还没有作出最后决定，还是保密为好。”曹睿恍然大悟说道：“卿说的对极了。”从此更加敬重刘晔。
这天司马懿入朝，曹睿把曹真表奏之事逐一说出。司马懿奏报说：“臣我料定东吴不敢动兵，现在正好乘此机会前去伐蜀。”曹睿立即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜辞曹睿后统领四十万大军，先到达长安，然后直扑剑阁，去取汉中，郭淮、孙礼等人各自分路前行。
汉中有人报到成都，这时诸葛亮病情好转，每天操练人马，研习八阵之法，全部精熟，正想再次攻取中原，听到这个消息，就召唤张嶷、王平吩咐说：“你们两人先带领一千军兵去守把陈仓古道，抵挡魏军，我会率领大军随后接应。”两人求告说：“前方报告魏军四十万，诈称八十万，声势浩大，为什么只给我们一千军兵去守卫隘口？倘若魏军杀到，我们用什么拒敌？”诸葛亮说：“我也想多派军兵，只是担心士卒劳苦。”张嶷和王平面面相觑，都不敢去。诸葛亮说：“如果真有什么闪失，不是你们的罪过。不必多说速速前往。”两人又哀告说：“丞相想杀我们两人，就在这里杀吧，只是我们两人真不敢带这么点兵前去。”诸葛亮笑道：“你们两个怎么这么傻呀！我既然派你们两个前去，就有我的道理。我昨夜仰观天文，料定这月中必有大雨淋漓。魏军虽然有四十万之众，他们怎敢深入山险之地？因此不用多派军兵，也决不会出事。我让大军在汉中休整一个月，等到魏军退走时再派兵掩杀，这叫做以逸待劳，我十万之众可胜四十万魏军。”两人听完后方大喜，拜辞离去。
诸葛亮随后统大军出兵汉中，传令让各处隘口，预备干柴草料细粮，足够一个月人马支用，以防备秋雨；让大军休整一个月，供给衣食，随时准备出征。
却说曹真、司马懿同领大军来到陈仓城中，却不见一间房屋。找到本地人询问，都说诸葛亮退回时全部放火烧毁了，曹真便要从陈仓道进发。司马懿说：“不能轻易进军。我夜观天文料定这月中必定会有大雨。如果深入重地，取胜还可以；如果有疏忽，人马受苦，再退很难。现在应当在城中搭起窝铺驻扎，以防备阴雨。”曹真听从了司马懿的话。
半个月后天雨大降，淋漓不止，陈仓城外平地水深三尺，军器全都湿透，人不能入睡，昼夜不安。大雨连降三十天，战马没有草料，死伤无数，军士怨声不绝。消息传入洛阳后，曹睿设坛求晴。黄门侍郎王肃上书说：
曹睿看表章后正在犹豫，杨阜、华歆也上疏劝谏。曹睿于是下诏，派遣使臣带诏书传令曹真、司马懿还朝。
却说曹真和司马懿商议说：“现在连阴三十天，军无战心，都有思归之意，怎样来禁止？”司马懿说：“不如暂且退回。”曹真说：“倘若诸葛亮追来，我们怎么退敌？”司马懿说：“先埋伏下两支军兵断后，才可以回军。”正商议间，忽然有使臣带诏命来到。两人就把大军前队变作后队，后队变作前队，徐徐退回。
却说诸葛亮算准一月秋雨要尽，天却还是未晴，就亲自领大军屯扎在城固，又传令大军前往赤坡驻扎。诸葛亮升帐召唤众将说：“我料定曹睿必定会下诏来令曹真、司马懿回兵。我如果追赶他肯定有所准备。不如放任他退去，再作良图。”忽然王平派人来报告，说魏军已经退回。诸葛亮吩咐来人传令王平：“不要追袭，我自有击破魏军之策。”
黄其军
作于2018年10月29日（古历九月廿一）
白话《三国演义》第九十八回
白话《三国演义》第九十七回
白话《三国演义》第九十六回
白话《三国演义》第九十五回
白话《三国演义》第九十四回
