1.乔峰暗访少林,欲告知玄苦大师提防暗算,不想,苦玄大师见到乔峰,连喊几声“好”圆寂,原来之前玄苦已被高手掌力震伤。乔峰行迹暴露,巧遇乔装成“清虚”和尚来寺中偷《易筋经》的阿朱,阿朱被玄慈金刚拳击伤,全靠乔峰真气延续生命。
2.为能请到薛神医给阿朱治病,乔峰单冒险赴由聚贤庄游氏双雄和“阎王敌”薛神医联名邀请的专门对付他的英雄宴,遭众人诬陷、围攻,被逼大开杀戒,终寡不敌众,多处受伤。危急之际一黑衣壮汉出手相救,并将之安置在一隐秘山谷,助其疗伤。
3.伤愈,乔峰决定去雁门关看看,希冀找出身世之谜。雁门关石壁上的文字已削除,痛苦万分,却见到已在此等候了五日五夜的阿朱,阿朱善解人意,互生情愫。又看到一伙宋人掳掠、残杀契丹人,始明白并不是只有契丹人凶残,宋人中也有禽兽。决定回中原为父母报仇雪恨。
5.阿朱乔装成丐帮执法长老白世镜去见康敏,巧语哄得她说出“带头大哥”就是大理段正淳。阿朱虽觉不对劲,但康敏言辞凿凿。乔峰决定不顾一切,也要为父报仇。