第1集
国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪父子，玉龙巧妙地帮其解决了。
第2集
玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，赵毅和赵羽也相认，赵毅见复国心愿已完成，便自刎。玉龙得知母后没死，便去民间寻找母后。玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助。玉龙认识了化名贾凤的白珊珊，她女扮男装，意在刺杀国主。妓院中有一个江湖骗子丁五味假扮内侍，向县太爷骗取钱财。
第3集
县令怀疑丁公公有假，找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主，变行刺杀，玉龙轻松解危。珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋。白母怪女儿手软，原来白父是前朝将军，已被叶麟所害。叶麟垂涎珊珊美色，假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从。玉龙发现母后行踪，却是珊珊易容的。珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手。叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救。
第4集
白母替珊珊挡了叶麟一刀，叶麟逃走。玉龙从五味口中得知县令劣迹，隐瞒身份，故意激怒县令，便被关进大牢。玉龙看见三个年轻囚犯，获知他们都是富家公子，县令把他们抓来为了向其家人敲诈。玉龙痛恨县令所为，将县令严办。玉龙叫李环隐瞒其身份，丁五味误以为玉龙也是假冒的国主。五味拉拢玉龙跟其浪迹天涯，劫富济贫，玉龙同意。
第5集
玉龙遇见珊珊，原来白母遗愿，要珊珊跟随玉龙。玉龙恐不便五味见珊珊貌美如花，竭力将她留下。蔡文星被林威、陈彪等人追杀，玉龙他们出手相救。文星请求玉龙他们救自己的未婚妻周芸儿。原来州刺史何正杰之子何耀祖，看上了周芸儿，文星与芸儿劫数难逃。何正杰为人正直，他耳闻此事，找儿子谈话，但何母竭力袒护。五味心想又可以大捞一笔，玉龙想了解此事，便同意前去。何父离家公干，何母也去庙里念经，何耀祖又变回了凶恶面目。
第6集
耀祖宴请玉龙、赵羽，想用鸳鸯壶的毒酒毒害他们，不料被玉龙识破。屠龙会杀手姜红发现玉龙的行踪，飞鸽传书。文星和芸儿想以婚事来了断耀祖的念头。文星忙着张罗时，杨管家请他去府上画寿图，文星得知此图是要贿赂县太爷，断然拒绝。芸儿却莫名收到文星的娉礼，正当疑惑之际，文星被诬告杀了杨员外，抓去衙门。
第7集
冯知县私会耀祖，两人又密谋了起来。芸儿和珊珊一起去牢房看望文星，谁知狱卒说他逃狱身亡。耀祖请到江湖中人萧天赞（屠龙会的人）来为他除去心头大患。芸儿思念着文星，与珊珊他们来到北山祭奠文星。玉龙和赵羽遭到屠龙会的埋伏，萧天赞还用王后的下落诱导玉龙他们，将其骗到山洞中并将洞口堵死。
第8集
耀祖万事具备，叫县令前去周家提亲。周家推托县令却以豆浆毒死人来要挟。五味乔装的喜婆一边折腾何耀祖，一边向他索要钱财。珊珊假扮的芸儿和五味一起“嫁”到何府。五味用迷药迷倒了耀祖和何府其他人，借机拿了许多钱财。当五味推着一麻袋珠宝和珊珊准备走时，陈彪、林威将其包围。醒来的耀祖气愤不已，他把珊珊带进了卧房要对其非礼。
第9集
玉龙与赵羽逃出山洞，救了被林威等人追杀的周芸儿一家，也得知珊珊的下落。珊珊被耀祖非礼，玉龙及时赶到，珊珊感激玉龙相救。玉龙去县衙告发何耀祖，他拿出了大玉圭，仍无济于事。玉龙叫赵羽去找何正杰，谁知赵羽遭萧天赞埋伏，负伤冲出重围。萧天赞去文星家搜人未果，五味却在躲藏时断了手臂。萧天赞派人杀何正杰，被赵羽相救，并擒获了姜红。
第10集
五味的手臂伤得厉害，周父冒险去请大夫，却被林威抓获，绑于城门口诱玉龙现身。玉龙前去搭救，与萧天赞交手，周父不幸中刀身亡，赵羽及时赶到，与玉龙一起击退杀手。何正杰赶回家中，质问耀祖。耀祖威胁姜红，姜红为保萧天赞，服毒自尽。何父将耀祖收监，却被何母放了。珊珊夜扮文星鬼魂吓冯知县，县令吓得吐出实情，被何父当场抓获。第11集
何父又将耀祖抓了起来，开庭审案，他将县令、师爷、林威等人判决后，再审判耀祖，耀祖却斥责何父何母谁该被审判，他将自己的行为归咎于父母的溺爱和疏于管教，何父十分自责，在判决耀祖死刑后即判决自己诛灭九族。耀祖在狱中还不知悔改，大喊无罪。何父求玉龙赐死，玉龙因其为官清廉免了其罪。
第12集
何母责备何父没有为耀祖向国主求情，何父告诉她，屠龙会差点连他都杀了。耀祖从母亲口中得知此事，心里不是滋味，趁夜色逃狱出去，独自刺杀萧天赞，却中了屠龙会的埋伏，幸得赵羽和何父相救，萧天赞顽抗被灭，何父忍痛又将耀祖关回牢中。何母求国主开恩不成，耀祖还是不能理解父母。玉龙去狱中与他相谈，加上何父的探视，使耀祖的心理产生了变化，当何母执意又想将其放出牢狱时，耀祖不想连累父母而偷生。
第13集
何母眼看何家就要断后，决定替耀祖娶妻，耀祖为了断了母亲这个念头，说他只要芸儿。他认为芸儿恨死他了，是不可能答应的。芸儿三年前的旧疾复发，大夫说无能为力，因为三年前是何父用祖传秘方将其医好的，何母便以药方要挟，周母仍不同意。何父及时赶去相救，使芸儿转危为安。芸儿出现在牢中，她是来报恩的。耀祖央求母亲，请国主给他三天与芸儿在外单独相处，国主同意。
第14集
在耀祖确定芸儿仍深爱着文星后，便带她到一处农舍，居然发现文星没死，原来耀祖只是将其软禁。两人相拥而泣，耀祖却跳崖自杀。赵羽救了耀祖，玉龙特赦了他。耀祖获得新生后，便以教书为生。继续赶路的玉龙等人在枯树林里迷失了方向，便决定在此逗留。樵夫长贵经过收留了他们，并向他们讲起了女鬼洪秀兰的故事。
第15集
原来洪秀兰是太平镇第一富豪百善庄少爷吕家棋的原配夫人，但秀兰一直未能怀孕，为了吕家的香火，秀兰主动帮家棋纳妾。不久吕家二位夫人都有了喜讯，秀兰却被发现红杏出墙，后来便怀胎自杀了。玉龙等人听完洪秀兰的故事，觉得她有什么隐情，便借着为百善庄驱鬼为由入住其中。吕家现任少奶奶段英红时常受到洪秀兰鬼魂的骚扰，害得她胎中孩子也没出生。
第16集
玉龙他们想借作法驱邪时从疯子家仆小香那里了解情况，但未果。就在英红为婆婆煎药动手脚时，秀兰再一次出现，惊扰了他。英红便在吕母面前恶语诬陷，气愤的吕母带人毁了秀兰的坟墓，玉龙发现有人在树后偷看。在与五味等人的谈话中，英红听到了有关洪秀兰的鬼婴儿，便和关系暧昧的管家庆林一起来到井中一探究竟。
第17集
英红他们发现小年并不是鬼，而是人。玉龙凭印象画着那天吕母毁墓时见到的那个人，五味认出此人便是洪秀兰。英红生下一男婴，就在大家为之高兴时，英红又看到了秀兰。玉龙他们根据石灰上的鞋印来到了古井旁，长贵突然出现赶走了他们。在外做生意的吕家棋终于回来了，他得知秀兰与家仆有染并怀胎自杀的事十分震惊。
第18集
英红发现孩子不见了，便寻死觅活。秀兰带着孩子来找家棋，谁知家棋责骂了她一番，秀兰伤心地离去。英红在婆婆面前说是秀兰抱走了她的孩子，使吕母对秀兰更加仇恨。庆林得知秀兰又出现，带人追杀。
第19集
秀兰母子危难时，被玉龙他们搭救。长贵、秀兰告知真实身份，向玉龙等人说起她出现在百善庄是为了保护婆婆，因为段英红在煎药时放入慢性毒药。秀兰的罪名都是段英红和魏庆林的诡计，他们诬陷秀兰红杏出墙，逼其自杀，不料秀兰未死，还在棺中产下小年。英红想毒害吕母，想谋取吕家的财产。英红和庆林确定秀兰没死，决定来古井杀害秀兰。
第20集
庆林火烧木棺，赵羽、五味及时出现，秀兰也是珊珊所扮。英红和庆林见杀秀兰不成，决定杀家棋。英红假意哭闹，要去枯树林找秀兰要孩子，被家棋阻止，决定自己去。庆林引家棋进入古井，将古井封死。在赵羽的帮助下，家棋获救。玉龙等人和英红他们都觉得小香是在装疯，五味前去试探，被庆林发现，他和第21集
五味假意帮英红端药，故意失手将药碗打翻，证明此药有毒。秀兰按捺不住，前来找家棋，被庆林暗算。秀兰危难之时，被赵羽所救。英红端药给婆婆喝，五味取出银针测试，吕母、家棋看到银针变黑愕然。全富被庆林抓来，承认毒药是他下的。事后庆林给了全富一笔赏钱。五味来到英红房间，在床底下发现了小香。庆林想再次火烧棺材，五味、小香躲在棺材中，之后小香用棺材中的机关解危。小香道出了她的身份。赵羽逼全富到吕家说出事情真相。
第22集
全富临时变卦，让吕母、家棋更相信英红他们。庆林杀全富灭口，被赶来的赵羽和五味救起。英红邀秀兰午夜和家棋见面，谁知是圈套，赵羽又一次解救了秀兰。玉龙等人决定把小年送还吕家，吕母看着孩子高兴不已。庆林、英红决定分头行动除掉家棋和小年，就在五味、小香抱着小年逃跑时，被庆林发现，小香被庆林抓住了。
第23集
庆林和英红逼问小香关于秀兰的下落，小香誓死不说，被庆林灌下了毒药。五味气愤难当，去百善庄找英红算账，也痛斥了家棋。玉龙等人揭发英红的罪行，使家棋对英红开始怀疑。英红约玉龙来她房间议事，收买玉龙不成，便说玉龙非礼，玉龙被抓进了牢房。五味按照玉龙嘱咐扮成了假公公，让县令放了玉龙国主。大家全部聚集于公堂，在证人小香、长贵面前，庆林和英红拼死抵抗。
第24集
吕母和家棋在种种证据面前终于相信秀兰是被英红陷害了。小年到底是谁生的，却不能查清。玉龙让秀兰和英红争夺孩子，秀兰怕英红扯痛孩子，放弃了争夺。玉龙道出此举玄机，把小年判给了秀兰。英红和庆林受到了制裁。玉龙等人来到浦清县境内，遇秀桃问路。秀桃是新县令郭展鹏指腹为婚的未婚妻。他们在街上忽见一女子方玉洁被控通奸而要被活埋，上前阻止。
第25集
玉龙，赵羽和文士遭到族人殴打。珊珊发现秀桃用以认亲的簪子遗落在地，便拾起追去，和玉龙等人分散。玉龙他们醒来，发现族人正在埋玉洁，文士亮明身份，原来是新县令郭展鹏。珊珊追到衙门，没见秀桃，碰到展鹏父郭舒羽，郭父以为其就是秀桃，将其打伤，丢在野外。展鹏升堂玉洁暗指奸夫为郭父。玉龙从秀桃装簪子的盒上发现郭父和江氏的名讳。玉洁为表清白，决意滚钉板，以此证明孩子是辜家骨肉。
第26集
婆婆江氏见玉洁为了儿子如此牺牲，勾起往事，原来展鹏竟是其小儿。玉龙也根据簪盒说出其疑虑，展鹏不信。为了证明玉龙所言不虚，两人决定试探郭父。朱有福发现昏迷的珊珊，把她带回家让福母照顾。秀桃向五味表白，虽然五味也喜欢秀桃，但还是狠心拒绝。玉龙和展鹏发现许多疑点，令郭父和江氏非常紧张。
第27集
江氏带着小俊去牢里见玉洁，让其与小俊断绝母子关系，塞给玉洁一颗药丸，告知是止痛药。郭父暗示师爷对玉洁用刑，玉洁被师爷施以酷刑，服下了江氏给的药丸，因而中毒，幸得赵羽相救。玉龙从五味处得知其母下落，决定前往朱家村。展鹏听信其父，怀疑玉龙等人与案子有关，将赵羽囚禁。郭父知玉龙去处，暗生杀机。智升欣慈带着王后来到有福家讨水喝，珊珊见过王后画像，可惜伤了喉咙，不能说话，欣慈给她医治喉咙的良药后离开。
第28集
郭父将玉龙骗到偏僻处，准备下手，玉龙早有防备，郭父受伤逃离，玉龙追至有福家，见到了珊珊。玉龙从福母口中得知江氏和郭父原来是夫妻，为了给展鹏治病，将江氏和大儿子孝城典卖给了辜慎。珊珊告诉玉龙看到了其母，玉龙惆怅。玉龙等人回来，珊珊将实情告诉展鹏，展鹏不敢置信。玉洁在牢中大出血，愿意招出实情，原来玉洁在行刑时吃了药丸，却是毒药。玉洁见孩子没了，决定将真相大白于众。
第29集
郭父将江氏典卖给辜慎后，两人并没有忘记对方，偷偷约会，被辜慎发现，于是三人起争执，辜慎失足摔死。这一切被玉洁看到，江氏求玉洁为了展鹏的前途，让其承担罪责，答应会救他。玉洁同意谁知他们竟下毒手。展鹏为难为了忠孝两全，他脱下官服，穿上囚衣审判了他们，然后自刎。玉龙被其感动，加封展鹏为散男爵，并将此案提交州府审理。玉龙一行来到了晋陵县城，惊见满城喜气。原来是汤臣相返乡嫁女，签帅汪恩伦与汤瑶喜结良缘。
第30集
一妇人带着小孩拦住了迎亲队伍的去路，她便是恩伦的发妻秋琴。汪恩伦竟然矢口否认与他们相识，二人黯然离去，玉龙他们都觉得奇怪。在一品香吃饭时，五味回想起了父亲，其实这里便是五味的家乡。碰巧丁父也来此处吃饭，五味急忙躲避。玉龙和五味打赌，决定晚上到臣相府大吃一顿。英红拿馊饭试探，小香吃得很香。玉龙又叫五味去查探英红所煎之药。第31集
一品香的小二阿隆被蛇咬伤，被秋琴母子和汪母所救，阿隆便将他们带入喜宴。汪母认出新郎官就是自己的儿子，可遭到恩伦的否认。签帅府的佣人将汪母和秋琴拖出门口，孩子志邦还在府中。玉龙将拜贴递上，汤夫人亲自迎接。玉龙把秋琴他们一并也带入了府中。汪恩伦本是街头小贩，是汪夫人提携了他。恩伦给汤瑶当老师，两人相恋。
第32集
五味当着玉龙等人的面骗了汤夫人一万两银，还略耍手段让刘管事觉得他是个高人。汤瑶怀疑恩伦早有妻室，但恩伦否认。秋琴和婆婆思前想后，觉得揭开真相会连累了恩伦，所以当玉龙让她们去跟恩伦说清楚时，她们又说认错了人，决定离开签帅府。
第33集
当秋琴准备要离开时，却发现志邦不见了。汪恩伦内心矛盾，在新房中坐立不安，志邦在房外的召唤令恩伦情不自禁出门相见，答应明日申时在郊外见。汤瑶偷闻此言，与恩伦大吵，惊动了玉龙他们和汤夫人。汤瑶并没有因为争吵而静下心来，她心生恶念，次日将恩伦迷昏，自己前去会秋琴。
第34集
心地善良的阿隆因好心收留了汪母及秋琴母子，被连累丢了工作，在郊外摆茶摊为生，汤瑶到此，偷偷将毒药放在阿隆贩卖的茶水中。随后秋琴三人如约而至，口渴难耐，阿隆好心赠予茶水，自己也喝了一碗，结果汪母和阿隆中毒发疯，幸得五味相救。汤瑶回去后骗母亲和恩伦，说秋琴打骂她，她最后是花了一万银才和秋琴了断。
第35集
五味得知茶料乃其父所卖，急赴药馆，却发现五行因将郡守父亲误诊被官府拘捕，五味将所有钱财托付给了赵羽，又赶到郡守府冒充太医救活了老人，五行因此被释放。玉龙根据五味这几天的奇怪言行，推断出五行即是五味的父亲。玉龙怪五味鲁莽行事，将五味仗责五十。
第36集
玉龙叫赵羽请五行来替五味医治，另一方面，玉龙叫珊珊拿圣旨给汤夫人，却听见了汤瑶投毒之事。五行感激五味替他解危，五味羞愧难当，不敢相认。汤夫人拿圣旨到，封五味为太医，五行才知道救命恩人是自己的儿子，父子相认，五行将儿子引以为傲。
第37集
“五行医药坊”的招牌也换成了“丁太医之家”的大匾额！四周乡邻全来祝贺，丁父荣耀之致。恩伦拿钱财去和汪母断绝关系，叫秋琴另嫁。秋琴伤心欲绝，投湖自尽。阿隆和恩伦将秋琴救起。恩伦却因阿隆知晓他们全部底细欲杀之，珊珊出手相救，并将恩伦捆绑。
第38集
玉龙开堂审理，欲将恩伦判死罪，秋琴一家相求，玉龙免恩伦死罪，罚其流边七年，汤瑶被判禁足，终生不得踏出汤家一步。恩伦被押解流边，途经森林，竟见汤瑶于此等候，两人含泪对饮，汤瑶倒在恩伦怀中死去，原来汤瑶喝了毒酒。在玉龙及五味的帮助下，秋琴开了一家食楼，生意鼎盛。汤夫人认志邦为义孙，恩伦从边疆捎信愿与秋琴破镜重圆，秋琴痴心等候。五味与玉龙、赵羽、珊珊结伴同行江湖，继续他的行“骗”天下......
