话表牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大惊道：猢狲原来把运用的方法儿也叨餂得来了。我若当面问他索取，他定然不与。倘若扇我一扇，要去十万八千里远，却不遂了他意?我闻得唐僧在那大路上等候。他二徒弟猪精，三徒弟沙流精，我当年做妖怪时，也曾会他，且变作猪精的模样，返骗他一场。料猢狲以得意为喜，必不详细提防。好魔王他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼剁些，欠钻疾，不活达些;把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：师兄，我来也!这大圣果然欢喜。
古人云得胜的猫儿欢似虎也，只倚着强能，更不察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：兄弟，你往那里去?牛魔王绰着经儿道：师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过难得他的宝贝，教我来迎你的。行者笑道：不必费心，我已得了手了。牛王又问道：你怎么得的?行者道：那老牛与我战经百十合，不分胜负。他就撇了我去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精龙精饮酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干夫妻，是老孙设法骗将来的。牛王道：却是生受了，哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。
原来那牛王他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个什么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本象，开言骂道：泼猢狲!认得我么?行者见了，心中自悔道：是我的不是了!恨了一声，跌足高呼道：咦!逐年家打雁，今却被小雁儿寔了眼睛。狠得他爆躁如雷，掣铁棒，劈头便打。那魔王就使扇子扇他一下，不知那大圣先前变??焦?栝虫入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么扇，再也扇他不动。牛王慌了把宝贝丢入口中，双手轮剑就砍。那两个在那半空中，这一场好杀
齐天孙大圣混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。这一个金箍棒起无情义;那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇两不良，咬牙锉齿气昂昂。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：你敢无知返骗我!那个说：我妻许你共相将!言村语泼，性烈情刚。那个说：你哄人妻女真该死!告到官司有罪殃!伶俐的'齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
且不说他两个相斗难分，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：敢问尊神，那牛魔王法力如何?土地道：那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。三藏道：悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便回，怎么如今去了一日?断是与那牛王赌斗。叫：悟能，悟净!你两个，那一个去迎你师兄一迎?倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。八戒道：今日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。土地道：小神认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。三藏大喜道：有劳尊神，功成再谢。
那八戒抖擞精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径回东方而去。正行时忽听得喊杀声高，狂风滚滚。八戒按住云头看时，原来孙行者与牛王厮杀哩。土地道：天蓬还不上前怎的?呆子掣钉钯，厉声高叫道：师兄，我来也!行者恨道：你这夯货，误了我多少大事!八戒道：师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟;如何误了大事?行者道：不是怪你来迟，这泼牛十分无礼!我向罗刹处弄得扇子来，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本象，与老孙在此比并，所以误了大事也。八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：我把你这血皮胀的遭瘟!你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦!你看他没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲;二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。只见那火焰山土地，帅领阴兵，当面挡住道：大力王，且住手，唐三藏西天取经，无神不保，无天不佑，三界通知，十方拥护。快将芭蕉扇来扇息火焰，教他无灾无障，早过山去;不然，上天责你罪愆，定遭诛也。牛王道：你这土地，全不察理!那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，番番无道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎么肯将宝贝借他!说不了，八戒赶上骂道：我把你个结心癀!快拿出扇来，饶你性命!那牛王只得回头，使宝剑又战八戒，孙大圣举棒相帮，这一场在那里好杀
成精豕作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主仗，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤豕归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷苦相求，三般兵刃响搜搜。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠!
那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地阴兵，又喧哗振耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是那里人嚷。只见守门小妖来报：是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚同火焰山土地等众厮杀哩!玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也!牛王大喜道：来得好，来得好!众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走，大圣纵筋斗云跳出重围，众阴兵亦四散奔走。老牛得胜聚众妖归洞，紧闭了洞门不题。
