如下：
第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功。
东汉末年十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。涿（zhuō）县英雄刘备（字玄德，又称刘豫州、刘皇叔）为汉室宗亲，年幼丧父，事母至孝，家贫，以贩鞋、织草席为生。
第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖。
刘关张与朱儁（jùn）、孙坚（字文台）打败黄巾，朱儁诏封车骑将军、河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布。
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，为闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都。
第四回：废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀。
董卓废少帝立九岁的陈留王为献帝，强迫蔡邕（yōng）为侍中。少帝作怨诗李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民，引起朝臣不满。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。
第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布。
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的各路诸侯立袁绍为盟主。刘关张三人随公孙瓒至。吕布部将华雄连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等数将，关羽“温酒斩华雄”，曹操抚慰，袁术轻视。吕布斩杀多名八路联军大将，张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻。
第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约。
董卓与联军交战失利，用李儒之计，将汉献帝劫往长安。李傕（jué）、郭汜驱洛阳之民数百万口迁往长安，死者不可胜数。卓临行教人放火烧居民房屋，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，扑灭宫中余火，设军帐于建章殿上。其军士在殿南一井中捞起一具女尸，项下带一锦囊。
第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表。
十八路诸侯联军瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云（字子龙），袁绍与战不利。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，遂使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭。
董卓暴虐无度，在长安任意杀戳。司徒王允与义女歌妓貂蝉暗设连环计（亦叫美人计），要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒，用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回：除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩。
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。蔡邕哭董卓王允将他下狱缢死。
第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师。
李傕、郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾、并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军，曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”，“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖（yǎn）州，招贤纳士，“唯才是举”。
第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操。
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，管亥便把北海城四面围住。孔融只好派同乡太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带刘关张解了北海之围。
第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布。
吕布用陈宫计，让城中富户田氏诈降，诱曹操入濮阳城。曹操中计在北门与吕布遭遇，用手掩面，谎言脱困。曹操将计就计，诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因蝗灾缺粮而罢兵。陶谦病危三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州牧。
第十三回：李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾。
吕布投徐州刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。太尉杨彪使反间计，使李傕、郭汜自相残杀。张济与傕、汜讲和，两人从之。
第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都。
李乐追帝时被徐晃砍死。汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。杨彪奏帝召曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，迁都许都，挟天子以令诸侯，操从之。
第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎。
袁术使书与吕布让他攻刘备，许以金帛，刘败走，吕布索取金帛不得，欲伐袁术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。刘备回徐州吕布从陈宫计，让备屯小沛，两相和好。
第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水。
袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布辕门射戟，以此劝和（实乃威胁），使两家罢兵，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将。
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。
第十八回：贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖（吞食）睛。
张绣从贾诩计连败曹操，并和刘表联手进攻，却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布，操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。
第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命。
玄德兵少被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。
第二十回：曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏。
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备，操不从。
第二十一回：曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄。
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日于后园种菜消遣，以为韬晦之计。
第二十二回：袁曹各起马步三军关张共擒王刘二将。
刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，听陈登之计，得郑玄之书与袁绍，向其求救。刘备连袁绍袁绍起助备代操，令陈琳写檄文讨伐曹操，陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭弄。
操、绍皆欲招安张绣，张绣从贾怀计而降操，操不记旧怨。曹操欲招降刘表，孔融上表推荐祢横。曹操待祢衡无礼，狂傲的祢衡遂将曹操手下文武尽数辱骂一番。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍。
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君，程昱谏止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。消除了内忧曹操打算接着剪除外患，从郭嘉计，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。
第二十五回：屯土山关公约三事救白马曹操解重围（身在曹营心在汉）。
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。关公既不能脱身，也不能解救兄嫂，心中惊慌。操派张辽前往说之，辽具说关公拼死有三罪，降操有三利。关羽约定三事：只降汉帝，不降曹操。
第二十六回：袁本初败兵折将关云长挂印封金。
备言天下同貌者多，绍不信备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
第二十七回：美髯公千里走单骑汉寿候五关斩六将。
操操深敬关公不忘旧主，见关羽去意已决，就索性送个人情给他，不让蔡阳阻关公，自领十骑相送，赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义。
关公欲斗追已之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公一行经过卧牛山时，得黄巾张宝部下关西大汉周仓。关羽行至芒砀山，听说张飞消息，十分高兴，立即前往古城会见张飞。张飞以为关羽负义投降曹操，只接嫂嫂，却攻关羽。
第二十九回：小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东。
建安四年孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策。孙策想当大司马，曹操不许，孙策心里非常气愤，多次想袭击京城许都。
第三十回战官渡本初败绩怯乌巢孟德烧粮（官渡之战）。
袁绍得知孙权接受曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。曹操军中无粮，困难重重，而袁绍不听田丰、沮授不宜速战的意见。第一次交锋操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。袁绍虽粮多将广，但人心不齐，他自己也优柔寡断而多疑，多次坐失良机。
第三十一回：曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表。
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰（被迫自刎）。袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是卷土重来。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎，操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍逃回邺城。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计。
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。建安八年曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再图荆州。于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州。
第三十三回：曹丕趁乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东。
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍尽免河北居民一年租赋，自领冀州牧。许攸傲激大将许褚，被许诸杀死。曹操深责许禇，令厚葬许攸。又访冀贤士得崔琰(yǎn)。袁谭投降曹操后，一直有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭被曹洪杀死，曹操得南皮后，“安抚百姓”。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪。
操筑铜雀台（“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”—杜牧）于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦单福新野遇英主。
刘备在筵席上逃脱后，不觉来到“水镜先生”司马徽的草堂，司马徽向刘备举荐了伏龙（即诸葛亮，字孔明，号卧龙，也作伏龙）、凤雏（即庞统，字士元，道号“凤雏”）。
第三十六回：玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛。
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。曹仁劫寨被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌，告诉操单福为备出谋画策。玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。
第三十七回：司马微再荐名士刘玄德三顾茅庐（三顾频烦天下计）。
徐母见儿子来许都，骂他弃明投暗，后自缢。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓。曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受，并立言终身不为曹操设一谋（徐庶进曹营—一言不发）。操引漳水作“玄武池”，教训三军，准备南证。司马徽见刘备，再次推荐诸葛亮。
第三十八回：定三分隆中决策战长江孙氏报仇（隆中对）。
新春来临刘备不听云长、张飞劝阻，第三次去隆中请诸葛亮。离草庐半里之外，下马步行。正遇诸葛亮昼寝未起，刘备拱立阶下，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。
第三十九回：荆州城公子三求计博望坡军师初用兵（火烧博望坡）。
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备推却之。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。
第四十回：蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野。
孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
