有司奏刘兰讨蝗，经秋冬不灭，请征下廷尉。苻坚曰：“灾降自天，殆非人力所能除也。此自朕之政违所致，兰何罪焉！”
吕光发长安苻坚送于建章宫，谓之曰：“西戎荒俗，非礼义之邦。羁縻之道服而赦之，示以中国之威，导以王化之法，勿极武穷兵，过深残掠。”加鄯善王休密驮使持节、散骑常侍、都督西域诸军事、宁西将军，车师前部王弥窴使持节、平西将军、西域都护，率所部为吕光乡导。
苻坚南游灞上，从容谓群臣曰：“轩辕，大圣也，其仁若天，其智若神，犹随不顺者从而征之，居无常所，以兵为卫，故能日月所照，风雨所至，莫不率从。今天下垂平惟东南未殄。朕忝荷大业巨责攸归，岂敢优游卒岁，不建大同之业！每思桓温之寇也，江东不可不灭。今有劲卒百万，文武如林，鼓行而摧遗晋，若商风之陨秋箨。朝廷内外皆言不可，吾实未解所由。晋武若信朝士之言而不征吴者，天下何由一轨！吾计决矣，不复与诸卿议也。”太子宏进曰：“吴今得岁，不可伐也。且晋主无罪人为之用。谢安、桓冲兄弟皆一方之俊才，君臣戮力，阻险长江，未可图也。但可厉兵积粟，以待暴主，一举而灭之。今若动而无功，则威名损于外，资财竭于内。是故圣王之行师也，内断必诚，然后用之。彼若凭长江以固守，徙江北百姓于江南，增城清野，杜门不战，我已疲矣，彼未引弓。土下气疠不可久留，陛下将若之何？”苻坚曰：“往年车骑灭燕，亦犯岁而捷之。天道幽远非汝所知也。昔始皇之灭六国，其王岂皆暴乎？且吾内断于心久矣，举必克之，何为无功！吾方命蛮夷以攻其内，精甲劲兵以攻其外，内外如此，安有不克！”道安曰：“太子之言是也，愿陛下纳之。”苻坚弗从。冠军慕容垂言于苻坚曰：“陛下德侔轩、唐，功高汤、武，威泽被于八表，远夷重译而归。司马昌明因余烬之资，敢拒王命，是而不诛，法将安措！孙氏跨僭江东，终并于晋，其势然也。臣闻小不敌大，弱不御强，况大秦之应符，陛下之圣武，强兵百万，韩、白盈朝，而令其偷魂假号，以贼虏遗子孙哉！《诗》云：‘筑室于道谋，是用不溃于成。’陛下内断神谋足矣，不烦广访朝臣以乱圣虑。昔晋武之平吴也，言可者张、杜数贤而已，若采群臣之言，岂能建不世之功！谚云凭天俟时，时已至矣，其可已乎！”苻坚大悦，曰：“与吾定天下者，其惟卿耳。”。
彗星扫东井。自苻坚之建元十七年四月，长安有水影，远观若水，视地则见人，至是则止。苻坚恶之。上林竹死洛阳地陷。
晋车骑将军桓冲率十万众伐秦，攻襄阳。遣前将军刘波、冠军桓石虔、振威桓石民攻沔北诸城；辅国杨亮伐蜀，攻拔伍城，进攻涪城，龙骧胡彬攻下蔡；鹰扬郭铨攻武当；桓冲别将攻万岁城，拔之。苻坚大怒遣子苻睿、慕容垂、毛当率步骑五万救襄阳，扬武张崇救武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救涪城。苻睿次新野慕容垂次邓城。晋师败张崇于武当，掠二千余户而归。苻睿遣慕容垂、石越为前锋，次于沔水，夜命三军人持十炬火，系炬于树枝，光照十数里中。桓冲惧退还上明。张蚝出斜谷杨亮亦引兵退归。
苻坚下书悉发诸州公私马，人十丁遣一兵。良家子年二十已下，武艺骁勇，富室材雄者，皆拜羽林郎。下书期克捷之日，以晋帝为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中，立第以待之。良家子至者三万余骑，以秦州主簿赵盛之为建威将军、少年都统。遣征南苻融、骠骑张蚝、抚军苻方、卫军梁成、平南慕容暐、冠军慕容垂率步骑二十五万为前锋。苻坚发长安戎卒六十余万，骑二十七万，前后千里，旗鼓相望。苻坚至项城凉州之兵始达咸阳，蜀汉之军顺流而下，幽、冀之众至于彭城，东西万里，水陆齐进。运漕万艘自河入石门，达于汝、颍。
苻融等攻陷寿春，执晋平虏将军徐元喜、安丰太守王先。慕容垂攻陷郧城，斩晋将军王太丘。梁成与扬州刺史王显、弋阳太守王咏等率众五万，屯于洛涧，栅淮以遏东军。梁成频败晋师。晋遣都督谢石、徐州刺史谢玄、豫州刺史桓伊、辅国谢琰等水陆七万，相继距苻融，去洛涧二十五里，惮梁成而不进。晋龙骧将军胡彬先保硖石，为苻融所逼，粮尽，诈扬沙以示苻融军，潜遣使告谢石等曰：“今贼盛粮尽，恐不见大军。”苻融军人获而送之。苻融乃驰使白苻坚曰：“贼少易俘，但惧其越逸，宜速进众军，掎擒贼帅。”苻坚大悦，恐谢石等遁也，舍大军于项城，以轻骑八千兼道赴之，令军人曰：“敢言吾至寿春者拔舌。”故谢石等弗知。晋龙骧将军刘牢之率劲卒五千，夜袭梁成垒，克之，斩梁成及王显、王咏等十将，士卒死者万五千。谢石等以既败梁成，水陆继进。苻坚与苻融登城而望晋师，见部阵齐整，将士精锐，又北望八公山上草木，皆类人形，顾谓苻融曰：“此亦勍敌也，何谓少乎！”怃然有惧色。初，晋廷闻苻坚入寇，会稽王道子以威仪鼓吹求助于钟山之神，奉以相国之号。及苻坚之见草木状人，若有力焉。
苻坚遣尚书朱序说谢石等以众盛，欲胁而降之。朱序诡谓谢石曰：“若秦百万之众皆至，则莫可敌也。及其众军未集，宜在速战。若挫其前锋可以得志。”谢石闻苻坚在寿春，惧，谋不战以疲之。谢琰劝从朱序言，遣使请战，许之。时张蚝败谢石于肥南，谢玄、谢琰勒卒数万，阵以待之。张蚝乃退列阵逼肥水，晋师不得渡，遣使谓融曰：“君悬军深入，置阵逼水，此持久之计，岂欲战者乎？若小退师，令将士周旋，仆与君公缓辔而观之，不亦美乎！”苻融于是麾军却阵，欲因其济水，覆而取之。军遂奔退制之不可止。苻融驰骑略阵，马倒被杀，军遂大败。晋师乘胜追击，至于青冈，死者相枕。苻坚为流矢所中，单骑遁还于淮北，饥甚，人有进壶飧豚髀者，苻坚食之，大悦，曰：“昔公孙豆粥何以加也！”使赐帛十匹，绵十斤。辞曰：“臣闻白龙厌天池之乐而见困豫且，陛下目所睹也，耳所闻也。今蒙尘之难岂自天乎！且妄施不为惠，妄受不为忠。陛下臣之父母也，安有子养而求报哉！”弗顾而退。苻坚大惭顾谓其夫人张氏曰：“朕若用朝臣之言，岂见今日之事邪！当何面目复临天下乎？”潸然流涕而去。闻风声鹤唳皆谓晋师之至。其仆射张天锡、尚书朱序及徐元喜等皆归晋。初，谚言“坚不出项”，群臣劝苻坚停项，为六军声镇，苻坚不从，故败。
诸军悉溃惟慕容垂一军独全，苻坚以千余骑赴之。慕容垂子宝劝垂杀坚，垂不从，乃以兵属苻坚。初，慕容暐屯郧城，姜成等守漳口，晋随郡太守夏侯澄攻姜成，斩之，慕容暐弃其众奔还。苻坚收离集散，比至洛阳，众十余万，百官威仪军容粗备。未及关而慕容垂有贰志，说苻坚请巡抚燕、岱，并求拜墓，许之。权翼固谏以为不可，苻坚不从。寻惧慕容垂为变，悔之，遣骁骑石越率卒三千戍邺，骠骑张蚝率羽林五千戍并州，留四千配镇军毛当戍洛阳。苻坚至自淮南，次于长安东之行宫，哭苻融而后入，告罪于其太庙，赦殊死以下下，文武增位一级，厉兵课农，存恤孤老，诸士卒不返者皆复其家终世。赠苻融大司马，谥曰哀公。
卫军从事中郎丁零、翟斌反于河南，长乐公苻丕遣慕容垂及苻飞龙讨之。慕容垂南结丁零，杀苻飞龙，尽坑其众。豫州牧、平原公苻晖遣毛当击翟斌，为所败，毛当死之。慕容垂子农亡奔列人，招集群盗，众至万数千。苻丕遣石越击之，为慕容农所败，石越死之。慕容垂引丁零、乌丸之众二十余万，为飞梯地道以攻邺城。
慕容暐弟燕故济北王慕容泓先为北地长史，闻慕容垂攻邺，亡命奔关东，收诸马牧鲜卑，众至数千，还屯华阴。慕容暐乃潜使诸弟及宗人起兵于外。苻坚遣将军强永率骑击之，为慕容泓所败，慕容泓众遂盛，自称使持节、大都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推叔父慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
苻坚谓权翼曰：“吾不从卿言，鲜卑至是。关东之地吾不复与之争，将若泓何？”权翼曰：“寇不可长。慕容垂正可据山东为乱，不暇近逼。今慕容暐及宗族种类尽在京师，鲜卑之众布于畿甸，实社稷之元忧，宜遣重将讨之。”苻坚乃以广平公苻熙为使持节、都督雍州杂戎诸军事、镇东大将军、雍州刺史，镇蒲坂。征苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，配兵五万，以左将军窦冲为长史，龙骧姚苌为司马，讨慕容泓于华泽。平阳太守慕容冲起兵河东，有众二万，进攻蒲坂，苻坚命窦冲讨之。苻睿勇果轻敌，不恤士众。慕容泓闻其至，惧，率众将奔关东，苻睿驰兵邀之。姚苌谏曰：“鲜卑有思归之心，宜驱令出关，不可遏也。”弗从，战于华泽，苻睿败绩，被杀。苻坚大怒。姚苌惧诛遂叛。窦冲击慕容冲于河东，大破之，慕容冲率骑八千奔于泓军。慕容泓众至十余万，遣使谓苻坚曰：“秦为无道，灭我社稷。今天诱其衷使秦师倾败，将欲兴复大燕。吴王已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝并宗室功臣之家。泓当率关中燕人，翼卫皇帝，还返邺都，与秦以武牢为界，分王天下，永为邻好，不复为秦之患也。钜鹿公轻戆锐进，为乱兵所害，非泓之意。”苻坚大怒，召慕容暐责之曰：“卿父子干纪僭乱，乖逆人神，朕应天行神，尽兵势而得卿。卿非改迷归善，而合宗蒙宥，兄弟布列上将、纳言，虽曰破灭，其实若归。奈何因王师小败，便猖悖若此！垂为长蛇于关东，泓、冲称兵内侮。泓书如此卿欲去者，朕当相资。卿之宗族可谓人面兽心，殆不可以国士期也。”慕容暐叩头流血，泣涕陈谢。苻坚久之曰：“《书》云，父子兄弟无相及也。卿之忠诚实简朕心，此自三竖之罪，非卿之过。”复其位而待之如初。命慕容暐以书招喻垂及泓、冲，使息兵还长安，恕其反叛之咎。而慕容暐密遣使者谓慕容泓曰：“今秦数已终，长安怪异特甚，当不复能久立。吾既笼中之人，必无还理。昔不能保守宗庙，致令倾丧若斯，吾罪人也，不足复顾吾之存亡。社稷不轻勉建大业，以兴复为务。可以吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，汝可为大将军、领司徒，承制封拜。听吾死问汝使即尊位。”慕容泓于是进向长安，改年曰燕兴。
苻坚率步骑二万讨姚苌于北地，次于赵氏坞，使护军杨璧游骑三千，断其奔路，右军徐成、左军窦冲、镇军毛盛等屡战败之，仍断其水运之路。冯翊游钦因淮南之败，聚众数千，保据频阳，遣军运水及粟，以馈姚苌，杨璧尽获之。姚苌军渴甚遣其弟姚尹买率劲卒二万决堰。窦冲率众败其军于鹳雀渠，斩尹买及首级万三千。姚苌众危惧人有渴死者。俄而降雨于姚苌营，营中水三尺，周营百步之外，寸余而已，于是姚苌军大振。苻坚方食去案怒曰：“天其无心，何故降泽贼营！”姚苌又东引慕容泓为援。
慕容泓谋臣高盖、宿勤崇等以泓德望不及冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事。
姚苌留其弟姚绪守大营，率众七万来攻。苻坚遣杨璧等击之，为姚苌所败，获杨璧、毛盛、徐成、齐午等数十人，皆礼而遣之。
苻晖率洛阳、陕城之众七万归于长安。益州刺史王广遣将军王蚝率蜀汉之众来赴难。苻坚闻慕容冲去长安二百余里，引师而归，使抚军苻方戍骊山，拜苻晖使持节、散骑常侍、都督中外诸军事、车骑大将军、司隶校尉、录尚书，配兵五万拒慕容冲，河间公苻琳为中军大将军，为苻晖后继。慕容冲乃令妇人乘牛马为众，揭竿为旗，扬土为尘，督厉其众，晨攻苻晖营于郑西。苻晖出战慕容冲扬尘鼓噪，苻晖师败绩。苻坚又以尚书姜宇为前将军，与苻琳率众三万，击慕容冲于灞上，为冲所败，姜宇死之，苻琳中流矢，慕容冲遂据阿房城。初，苻坚之灭燕，慕容冲姊为清河公主，年十四，有殊色，苻坚纳之，宠冠后庭。慕容冲年十二，亦有龙阳之姿，苻坚又幸之。姊弟专宠宫人莫进。长安歌之曰：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”咸惧为乱。王猛切谏苻坚乃出慕容冲。长安又谣曰：“凤皇凤皇止阿房。”苻坚以凤皇非梧桐不栖，非竹实不食，乃植桐竹数十万株于阿房城以待之。冲小字凤皇至是，终为苻坚贼，入止阿房城。
晋西中郎将桓石虔进据鲁阳，遣河南太守高茂北戍洛阳。晋冠军谢玄次于下邳，徐州刺史赵迁弃彭城奔还。谢玄前锋张愿追赵迁及于砀山，转战得免。谢玄进据彭城。
时吕光讨平西域三十六国，所获珍宝以万万计。苻坚下书以吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事、安西将军、西域校尉，进封顺乡侯，增邑一千户。
刘牢之伐兖州，刺史张崇弃鄄城奔于慕容垂。刘牢之遣将军刘袭追张崇，战于河南，斩其东平太守杨光而退，遂据鄄城。
慕容冲进逼长安，苻坚登城观之，叹曰：“此虏何从出也？其强若斯！”大言责慕容冲曰：“尔辈群奴正可牧牛羊，何为送死！”慕容冲曰：“奴则奴矣，既厌奴苦，复欲取尔见代。”苻坚遣使送锦袍一领遗慕容冲，称诏曰：“古人兵交，使在其间。卿远来草创得无劳乎？今送一袍，以明本怀。朕于卿恩分如何，而于一朝忽为此变！”慕容冲命詹事答之，亦称“皇太弟有令：孤今心在天下，岂顾一袍小惠。苟能知命便可君臣束手，早送皇帝，自当宽贷苻氏，以酬曩好，终不使既往之施独美于前”。苻坚大怒曰：“吾不用王景略、阳平公之言，使白虏敢至于此。”
苻丕在邺粮竭，马无草，削松木而食之。会丁零叛慕容垂，垂引师去邺，始具西问，知苻睿等丧败，长安危逼，乃遣其阳平太守邵兴率骑一千，将北引重合侯苻谟、高邑侯苻亮、阜城侯苻定于常山，固安侯苻鉴、中山太守王兖于中山，以为己援。慕容垂遣将军张崇邀击邵兴，获之于襄国南。苻丕又遣参军封孚西引张蚝、并州刺史王腾于晋阳，张蚝、王腾以众寡不赴。苻丕进退路穷，乃谋于群僚。司马杨膺倡议归晋之计，苻丕犹未从。会晋遣济北太守丁匡据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭次于河北，苻丕遣将军桑据拒之，为晋师所败。刘袭等进攻黎阳，克之。苻丕惧乃遣从弟苻就与参军焦逵请救于谢玄。苻丕书称假途求粮，还赴国难，须军援既接，以邺与之，若西路不通，长安陷没，请率所领保守邺城。乃羁縻一方文降而已。焦逵与参军姜让密谓杨膺曰：“今祸难如此，京师阻隔，吉凶莫审，密迩寇仇，三军罄绝，倾危之甚，朝不及夕。观公豪气不除，非救世之主，既不能竭尽诚款，速致粮援，方设两端，必无成也。今日之殆疾于转机，不容虚设，徒成反覆。宜正书为表以结殷勤。若王师之至必当致身。如其不从可逼缚与之。苟不义服一人力耳。古人行权宁济为功，况君侯累叶载德，显祖初著名于晋朝，今复建崇勋，使功业相继，千载一时，不可失也。”杨膺素轻苻丕，自以力能逼之，乃改书而遣焦逵等，并遣济南毛蜀、毛鲜等分房为任于晋。
