1926年，万氏兄弟克服了资金、场地、资料等多方面的困难，终于研制成功了中国第一部内动容画片《大闹画室》；它也是中国美术片的开始。
影片讲述一个画家在画室作画时，从画板上突然跳下一个淘气的小纸人，在画室里大闹一通。影片的情节虽然简单，但第一次从事动画创作的万氏兄弟却遇到了不少难题。实拍的时候不是该动的地方不动，就是不该动的地方乱动；他们经过多次试验，反复摸索，才拍成功。这部影片也是中国第一部真人和动画同时演出的动画片，片中的画家由万古蟾扮演，小纸人用动画绘制，影片由长城画片公司出品，片长12分钟。两年后万古蟾又独立制作出了动画片《一封寄回的信》。两片公映后引起了观众极大的兴趣。
