在1905年五一劳动节，全国几乎有二百个城市爆发了工人罢工。5月末，俄国最大的纺织工业中心伊万诺沃——沃兹涅先斯克的7万名工人举行大罢工。在斗争中工人们发挥了首创精神，选出自己的代表，建立了俄国最早的工人代表苏维埃。6月在波兰的重要工业中心洛兹，工人同沙皇军队进行了三天的巷战。6月中，沙皇的最后支柱——军队也发生动摇，黑海舰队《波将金》铁甲舰爆发起义。在革命蓬勃开展的情况下，沙皇政府慌忙与日本签订了和约，以便腾出手来镇压革命。8月19日，又正式发布诏书，召集咨询性质的国家杜马。布尔什维克领导人民抵制了这届杜马。
1905年秋，革命发展到了一个新阶段。首先是莫斯科工人大罢工。10月初，全国主要铁路线的职工宣布总罢工，随即扩展到各大城市，形成了全俄政治总罢工。参加这次总罢工的工人有100多万。另外低级官员、学生、民主知识分子也参加了运动。总罢工使工厂停工、学校停课、商店停业、邮电不通、社会生活陷于停顿，政府机构也大多陷于瘫痪。在总罢工过程中，各地纷纷建立起苏维埃，它不仅领导罢工斗争，而且自行颁布命令，推行各种革命措施。
十月总罢工吓得沙皇魂不附体。他躲到彼得堡郊外，准备一旦情况紧急，就从海路逃亡国外，同时被迫作出一些重大让步。10月30日(俄历10月17日)，居古拉二世签署宣言，答应召集立法杜马和给人民以言论、出版、集会的自由。资产阶级、孟什维克和社会革命党人欢天喜地接受了这个宣言，说“革命已经完成”，“开始了民主宪制”。布尔什维克驳斥了这种谎言，指出10月17日宣言只是斗争的第一个胜利，沙皇统治并没有崩溃，必须进一步开展革命，用武装起义推翻它。
11月，列宁从瑞士回国，直接领导起义的准备工作。12月20日，莫斯科工人举行总罢工，参加的人数达到15万。声势浩大的罢工到了23日发展成为武装起义。工人修筑起近千座街垒，同沙皇军队展开了英勇的搏斗。在勃列斯尼亚区战斗进行得特别激烈。400多名战斗员顽强地保卫着自己的阵地，使沙皇军队不能前进一步。最后沙皇调来炮队，向这个区发射了600多发炮弹，才占领了这个地区。由于敌我力量过分悬殊，最后莫斯科苏维埃决定从1月1日起，停止武装斗争，以保存革命力量。继莫斯科起义之后，格鲁吉亚、乌克兰、波罗的海沿岸的拉脱维亚、西伯利亚的赤塔和克拉斯诺雅尔斯克先后爆发了起义。由于起义的时间参差不齐，缺乏共同的领导中心和统一的计划，缺乏共同的领导中心和统一的计划，缺乏武装斗争的经验，以及孟什维克的妥协投降，起义都被镇压下去了。
十二月武装起义是1905年革命的顶点。起义失败后革命从高潮进入退却时期。劳动人民是一边战斗一边退却的。从罢工人数看，1905年有280多万，1906年有110多万，1907年有还有70多万。农民运动在1906年上半年继续开展，席卷俄国(欧洲部分)一半左右县份。军队骚动也不断发生。在这种情况下，沙皇不得不继续玩弄反革命两面手法。一面加强对革命迫害，一面主持召开国家杜马。布尔什维克看到革命已转入低潮，就参加了1907年1月召开的第二届国家杜马。布尔什维克利用杜马讲坛揭露了沙皇各项政策的反动本质，引起反动派的恐惧。于是沙皇政府捏造罪名，把社会民主工党杜马党团的全体成员流放在西伯利亚，并在1907年6月16日(俄历6月3日)解散了国家杜马。这在历史上称为“六三政变”，它标志着俄国第一次人民革命的结束。
