第三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是卷土重来。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎，操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍逃回邺城。
曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击许昌，遂提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士审配“深沟高垒”之计，往拒操兵。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。建安八年曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再图荆州。于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州。
袁绍死后袁尚继承父业，其兄袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降曹操。操从程昱计助谭伐尚，尚兵败往中山而逃。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，掘开漳河，引水淹冀州。城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。
冀州城因此被曹军攻破，审配身死，操怜惜为袁绍起草讨曹檄的陈琳的才华，不杀他反命为从事。
第三十三回：曹丕趁乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍尽免河北居民一年租赋，自领冀州牧。许攸傲激大将许褚，被许诸杀死。曹操深责许禇，令厚葬许攸。又访冀贤士得崔琰。袁谭投降曹操后，一直有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。
袁谭被曹洪杀死，曹操得南皮后，幽军马降操。操从荀攸诈降计破并州，在壶关大破袁绍外甥高干。操又从郭嘉计，远征沙漠，乘胜追击袁尚和袁熙，得柳城。袁熙、袁尚投奔乌桓不成，不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。自此北方地区都成了曹操的势力范围。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备。
蔡夫人得知刘备不废长立幼，要慢慢削弱她的权力，对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下鸿门宴，请刘备赴会，欲谋陷害。在宴会上伊籍告密，刘备乘的卢马出襄阳西门，的卢马一跃三丈，跃过檀溪而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
刘备在筵席上逃脱后，不觉来到“水镜先生”司马徽的草堂，司马徽向刘备举荐了伏龙、凤雏。刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击杀了曹仁部下吕旷、吕翔。曹仁闻讯率兵杀奔新野。
第三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。曹仁劫寨被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌，告诉操单福为备出谋画策。玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。程昱告诉曹操，单福真名为徐庶。
依程昱计曹操召见并囚禁徐母，要其作书召子侍操，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至许都。徐庶无奈行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向孔明打招呼。
第三十七回：司马微再荐名士，刘玄德三顾茅庐（三顾频烦天下计）
徐母见儿子来许都，骂他弃明投暗，后自缢。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓。曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受，并立言终身不为曹操设一谋。操引漳水作“玄武池”，教训三军，准备南证。司马徽见刘备，再次推荐诸葛亮。
刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。诸葛亮的密友崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力，刘备雄心不为所动。几日后玄德欲二请孔明，张飞不悦。
刘备于隆冬冒着大雪来至卧龙冈，遇见诸葛亮的另外两位密友石广元、孟公威、诸葛亮三弟诸葛均、孔明岳父黄承彦。诸葛均言孔明不在，行踪不定。刘备留书一封而去。
第三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇（隆中对）
刘备不听云长、张飞劝阻，第三次去隆中请诸葛亮。离草庐半里之外，下马步行。正遇诸葛亮昼寝未起，刘备拱立阶下，张飞怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备又等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，半晌才出。刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。
诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，遂为刘备分析天下大势，为刘备定下了三分天下的决策。刘备拜清诸葛亮出山相助，和他一起回到新野，拜为军师，终日与他论天下大事。曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。黄祖部将甘宁投权，权为报父仇，从甘宁计，领十万大军破江夏，杀黄祖。
第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵（火烧博望坡）
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备推却之。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。
张飞、关羽对诸葛亮心存不服。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备、诸葛亮。孔明教练新野民兵，用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。诸葛亮一战成名，使刘备及关羽、张飞等大为敬佩，奠定了威望。
第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表病死蔡瑁与蔡夫人立幼子刘琮为荆州主。
蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。
第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
曹操欲取樊城，令徐庶为使劝降刘备，刘备不肯，曹操大怒。无奈下刘备弃樊城往襄阳撤退，新野、樊城两地百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮、蔡瑁拒绝刘备人城，刘备只好前往江陵。操至襄阳蔡瑁、张允被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。刘备一行在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。在混战中糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
事后曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，关羽击退曹军。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏，荆州军民投降曹操。曹操计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权集众谋士商议御操之策，孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，而此时诸葛亮正欲前去东吴联合孙权抗曹，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
为了促成孙、刘联合大业，诸葛亮跟随鲁肃来到江东。孙权邀文武百官商议，东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，孙权倾向于鲁肃。孔明面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权，诸葛亮用言语激孙权，怪孙权不问己破曹之策，肃又引孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点、孙权联合可破敌曹操的道理，孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中孔明之计，孙权最终还是犹豫不定，只得请周瑜从柴桑回来商议对策。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳回柴桑议事，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，以献二乔可退操兵智激周瑜，瑜决计抗操，向孙权详细地分析了曹军的劣势。权听瑜言以剑赐瑜，拜周瑜为大都督，使其率军抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，孙权果惧操兵多，瑜为之开解。周瑜于是嫉妒诸葛亮之才，认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，便派诸葛谨以兄弟之情说亮事吴，反被亮以骨肉之情说其事刘备，只得无功而返。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。瑜欲杀亮调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒的理论，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。周瑜诳骗刘备来中军账，见云长立于备后，瑜大惊，未敢加害。瑜于三江口败操兵。
周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。
周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计，为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
第四十六回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
诸葛亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，使周瑜更加嫉恨，欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在十日内造出十万支箭，而孔明以为只需三日即可。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。曹操连连失手，派蔡瑁族弟蔡和、蔡中诈降东吴，周瑜再次将计就计。为了周瑜火攻之计成功，黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，决定用苦肉计骗过曹营细作，也去诈降。
第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书。二蔡（蔡中、蔡和）使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干再次自告奋勇前往东吴探听虚实。周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计。
周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。后回东吴却为徐庶识破。
第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
徐庶为报刘备厚恩未揭穿庞统连环计的目的，徐庶利用庞统的妙计，终于从曹营脱身而去守西凉。曹操以为胜券在握，于大船之上置酒设乐，大会诸将，面对长江，横槊赋诗《短歌行》，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，刺死刘馥。
操试调遣西北风起，大喜，程昱提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不以为意。曹操开连环战船与东吴交战，袁绍的旧将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。周瑜见曹操的黄旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。诸葛亮为治周瑜的心病，称能借来东南风，助周瑜火攻曹操，周瑜闻言，虽未用药，病已痊愈。瑜派人于南屏山筑七星坛，孔明在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜见风起派丁奉、徐盛往杀孔明，孔明在赵云的接应下回到了夏口。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘前往阻止黄盖而不得。火船顺风而下，火烧北船，曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。大火借着风势，一直烧到岸上的大营，曹操八十三万大军损伤大半。操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操（华容道义释曹操）
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战赤壁鏖兵，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵冲杀，曹操被杀得胆战心惊。
曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此赤壁之战以曹操的全面失败而告终。后，诸葛亮欲斩关云长。
第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
玄德为云长告免，准备进兵攻取南郡。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐盛、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。
周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。瑜回营诈死曹仁等劫寨中计，大败而走。赵子龙已占南郡，孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳。瑜听后大叫一声，火气攻心，气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德、诸葛亮决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄，等到公子刘琦百年以后才能交换荆州为由，将鲁肃哄骗了回去。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州。刘备用马良之计，自领大军南征零陵、武陵、桂阳、长沙。诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降，赵云拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵，关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报关羽不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈中箭而亡。刘琦病亡云长守襄阳，鲁肃二讨荆州。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。甘夫人死周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。
孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于东吴，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，假称荆州告急，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞别国太，瞒着孙权离南徐而去。
周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至。玄备离柴桑到刘郎浦，诸葛亮在江边接应刘备上船。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵，诸葛亮令军士高声羞辱周瑜。周瑜此计又败，羞愧难当，气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回：曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。
周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
第五十七回柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事
周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心，周瑜连叫数声之后死去。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。孙权不用庞统，鲁肃荐庞统于刘备。刘备将他派往耒阳县处理事务。
张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超为偏将军，封都亭侯。
马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。马岱脱逃。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍
操起大兵三十万，径下江南。权使鲁肃求备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事。马超为报父仇，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱、庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
第五十九回：许褚裸衣斗马超，曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。马超战许褚许褚赤膊上阵，臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和，曹操用贾诩之谋，离间马超、韩遂。曹操与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操“改抹”给韩遂的书信，马超愈生疑，超于阵前杀遂不成，反而被操军围困，为庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。
韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。操回许都。消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川，然后称王。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能。益州牧刘璋派张松为使赴许都说操伐张鲁，以解益州之危。
第六十回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀
张松准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，将其乱棒打出，结果痛失得到西川的良机。刘备派部将迎接经过荆州的张松，失望之余的张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
