蜀汉经失荆州夷陵之败，元气大伤，剩一口气的刘备西归耗在永安不愿回成都伺机再动，曹丕三路大军伐吴，孙权向刘备求和联盟，答应孙权的盟约后，油尽灯枯的刘备永安托孤给诸葛亮便撒手西去，面对摇摇欲坠的烂摊子。
223年，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开府治事，诸葛亮撑起蜀汉天地。东和孙权内修文事武备，其时，曹魏见蜀汉衰弱，司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋纷纷写信给诸葛亮，要他认清形势向魏国称藩，诸葛亮以项羽、王莽之事比喻，把他们痛斥一番。
在刘备病危时，益州已经出现叛乱，汉嘉太守黄元举兵先反，烧掠临邛城，被陈曶平定。三国的益州主要包括蜀郡、犍为、朱提、越隽、牂柯、建宁、永昌、汉中、广汉、梓潼、巴郡、巴西、巴东等十三郡。（今日头条南方鹏首发）益州从刘焉刘璋父子入蜀，到刘备时期，都有一股强大的本地派在影响政权，二刘采用的都是大同小异的压制政策，刘璋父子较粗疏，刘备时以诸葛亮制定蜀科，严刑峻法绳治豪族，又轻徭薄赋，爱民如子，世家豪族得到较好地疏导制衡，至刘备死，南中方面蠢蠢欲动，已有造反的迹象，诸葛亮鉴于新主初上位，大力整修内政，劝课农桑，暂时对南中事放置不管。
刘禅继位第三年，准备完毕的诸葛亮率军征伐南中，南中约为现在的云南、贵州和四川西南部，下有牂柯、越嶲、朱提、建宁、永昌、云南、兴古等七郡，其中一部分是原蜀汉辖下，一些地方并无归属，诸葛亮南征，用了马谡的攻城为下，攻心为上的原则，深入不毛之地讨伐雍闿、孟获，经过七擒七纵孟获，收获了南蛮人的心七纵七禽，而亮犹遣获。获止不去曰：公，天威也，南蛮人不复反矣。自此南中大安，为蜀汉贡献了大量的兵力赋税。
