在大海深处有一座宫殿，里面住着海王和他的六个女儿和外祖母，其中六个女儿中最小的女儿最爱幻想最美丽，深受外祖母的喜爱。
有一天王子举行他的16岁生日聚会，那里人山人海，那里的风景美极了，最小的女儿小美人鱼被王子深深地迷住了，有一次，王子掉进了海里，小美人鱼奋不顾身地救下了他，小美人鱼，把他扶在岸上，就躲在石头后面，那时一个漂亮的女孩儿把王子带走了，王子以为是那个漂亮的女孩，救了他，决定取那个漂亮的女孩。
小美人鱼很想去岸上就去找巫婆，她用美妙的嗓音换取了两只人腿，但是他每天都要受尽折磨。王子很用心的照顾小美人鱼。
第二天早晨传史婧琳，国宏伟都城港口所有教堂的钟都响了，高高的塔顶上军号齐鸣们拿着飘扬的旗子，佩戴着闪亮的军刀，在敬礼，每天都要欢庆活动，舞会和宴会一个接一个，可是公主还没有露面，人们说她在一个遥远的地方接受教育，学习各种皇家的美德，最后她终于来了。
小美人鱼迫切的想要看看她的美貌，当公主出现在面前的时候，他不得不承认，她还从来没有见过比这更美的容貌，她的皮肤是那么的细嫩，洁白乌黑的睫毛，下一对深蓝的钟情的眼睛在微笑着。
就是你王子对公主说，当我像一具死尸一样躺在岸上的时候，救我的就是你”他把这位娇哒哒的新娘紧紧地拥在自己的怀里。
啊，我真是太幸福了！”他又转身对小人鱼说，我从来不敢奢望最美好的事情，现在终于成为了现实，你会为我的幸福而高兴吧，因为你是所有人中最喜欢我的啊！”
小人鱼亲吻着王子的手，他觉得自己的心在破碎，他知道王子举行婚礼的候一个早晨它就会死去，变成海上的泡沫。
教堂的钟都想起来了，传令人骑着马在街上宣布王子订婚的喜讯，每一个台上芬芳的灯，留在桂中的淫荡里，燃烧着新郎和新娘，手挽着手接受祝福，小人鱼穿着金线绣花的丝绸衣服，双手托着新娘的披沙，可是他的耳朵听不见这欢快的音乐，他的眼睛看不见这神圣的仪式，她想起她将要死去的早晨，想起他在世界上已经失去的一切。
当天晚上新郎和新娘登上船，礼炮想起来了，齐枝在风中飘扬，一顶金黄色的皇家帐篷在船中央立了起来，里面铺陈着最美丽的电子，在这里这对幸福的新婚夫妇将度过他们宁静美好的夜晚。
风儿在古着船帆。平静的海面上船，在轻柔的航行着。
暮色渐渐降临，彩灯亮起来了，水手们在甲板上跳起了欢乐的舞蹈，小人余不禁想起她第一次服道海面上的勤奋，想起他那时看到的同样华丽好欢乐的场面，他于是跳起舞来飞快的旋转着，就像被追逐的燕子那样，大家在为她喝彩，赞美她美妙的舞姿，她从来没有跳的这么美丽。
小人鱼知道这是她能看到王子的最后一个夜晚一一为了她他离开了自己的族人和家庭，教出了她美妙的声音，为了他每天揉受着没有使劲的苦，他却一点儿也不知道，这是他能和他在一起呼吸同样空气的最后一个夜晚，这是她能看到深沉的海和布满了星星天空的最后一个夜晚，一个没有思想和梦境的永恒之夜，同时在等待着他船上的欢乐乐舞，一直持续到子夜之后，她笑着舞着，但是死的念头一直在他心中王子吻着美丽的新娘，抚弄着他的乌亮的头发。他们手挽着手，走近了那华丽的帐篷。
一切都静了下来，只有舵手站立在航旁。小人鱼向东方凝望，等待着晨曦的出现一一她知道，当清晨的第一缕阳光出现时，自己就会死去。这时他看到他的姐姐们从波涛中游了出来。她们和她一样苍白美丽的长发已经不在风中飘荡。
我们把头发都交给了那个巫婆，希望他能帮助你，让你不要死去。他给了我们一把刀。拿去吧你看，它是多么锋利！在太阳出来之前，你必须把它刺进王子的心脏。当他的血液流到你的脚上时，你的双脚又会连到一起，变成一条鱼尾，你就能恢复人鱼的原型，可以再活300年。快动手吧！我们的老祖母悲伤的连白发都掉光了，就像我们的头发，被巫婆剪掉了一样。刺死王子赶快回来吧！快动手啊！你没有看到天边的红光吗？再过几分钟，太阳就要出来了，你就要死了！他们发出一声奇怪的、深深的叹息，便沉到海里去了。
小人鱼把紫金帐篷的帘子掀开那位美丽的新娘，把头枕在王子的怀里睡着了。他弯下腰在王子清秀的脸庞上吻了一下，在望望天空，朝霞渐渐明亮起来了。他看了看手中锋利的刀，又深情的看了王子一眼，他正在梦中囔囔的念着新娘的名字。老人与拿着刀的手在发抖，但是，他马上把锋利的刀，远远的抛到海里。到落下的地方，浪花迸发出一道耀眼的红光好像一滴滴鲜血曾水中喷溅出来，他再一次深情的朝着王子望了一眼，然后纵身跳到海里，他感到自己的身体正在一点点的化为泡沫。
