概括如下：
1、第二十回：黄风岭唐僧有难半山中八戒争先
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖（黄风怪手底下的虎前锋）施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。
2、第二十一回护法设庄留大圣须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
3、第二十二回八戒大战流沙河木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
4、第二十三回三藏不忘本四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
5、第二十四回万寿庄大仙留故友五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
6、第二十五回镇元仙赶捉取经僧孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
7、第二十六回孙悟空三岛求方观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
8、第二十七回尸魔三戏唐三藏圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
9、第二十八回花果山群妖聚义黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。
唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
10、第二十九回脱难江流来国土承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
11、第三十回邪魔侵正法意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝八戒下山大骂，被众猴捉回。
12、第三十一回猪八戒义激猴王孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
13、第三十二回平顶山功曹传信莲花洞木母逢灾
行至一山悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
14、第三十三回外道迷真性天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
15、第三十四回魔王巧算困心猿大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。
悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
16、第三十五回外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌＋扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
17、第三十六回心猿正处诸缘伏劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
18、第三十七回鬼王夜谒唐三藏悟空神化引婴儿
唐僧梦前来自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王＋圭。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王＋圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
19、第三十八回婴儿问母知邪正金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
20、第三十九回一粒金丹天上得三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
21、第四十回婴儿戏化禅心乱猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
22、第四十一回心猿遭火败木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
23、第四十二回大圣殷勤拜南海观音慈善缚红孩
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
24、第四十三回黑河妖孽擒僧去西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
25、第四十四回半身元运逢车力心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
26、第四十五回三清观大圣留名车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛风雷大作，暴雨倾盆。
27、第四十六回外道弄强欺正法心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
28、第四十七回圣僧夜阻通天水金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男让八戒变童女，在庙里等候那妖。
29、第四十八回魔弄寒风飘大雪僧思拜佛履层冰
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
30、第四十九回三藏有灾沉水底观音救难现鱼篮
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
31、第五十回情乱性从因爱欲神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
后世影响
《西游记》的出现，开辟了神魔长篇章回小说的新门类。书中将善意的嘲笑、辛辣的讽刺和严肃的批判巧妙地结合的特点直接影响着讽刺小说的发展。所以说《西游记》是古代长篇浪漫主义小说的高峰，在世界文学史上，它也是浪漫主义的杰作，魔幻现实主义的先驱开创者。
自《西游记》之后，明代出现了写作神魔小说的高潮。有朱星祚的《二十四尊得道罗汉传》，邓志谟的《铁树记》《飞剑记》《咒枣记》、许仲琳的《封神演义》等。
《西游记》对戏曲也产生了深刻的影响。清代宫廷大剧《升平宝筏》是西游戏，十本，240出。《西游记》不但有续作、仿作，对后世的小说、戏曲、宝卷、民俗都产生影响，清朝子弟书里都有《西游记》的鼓词，可见影响之大。
