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该剧以乔峰、段誉和虚竹三人的传奇经历为主线，交织以三人与阿朱、王语嫣、梦姑三段感人至深的缠绵恋情，从而铺陈开一幅气势磅礴的江湖画卷。
剧情：
北宋年间外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰（胡军饰）因拒绝副帮主妻康敏（钟丽缇饰）之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。乔峰为平反遂四处追查身世，期间认识了大理世子段誉（林志颖饰）及虚竹和尚（高虎饰），并结拜为兄弟。
乔峰、段誉和虚竹在异域拥有着举足轻重的地位，在汉辽相争的时势下，各种江湖及情感上的恩恩怨怨正等着他们去面对。
