第二十一回：护法设庄留大圣，须弥灵吉定风魔
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，没分出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付他。
妖精眼看要败，迫不得已使出了绝招．把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退。经过神仙治疗痊愈了后，孙悟空得到了指点，可以去寻求灵吉菩萨，灵吉菩萨帮助孙悟空客服妖精。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，就出了唐僧。
第二十二回：八戒大战流沙河，木叉奉法收悟净
沙和尚初次登场。沙僧原为天宫玉皇大帝的卷帘大将，因打破了琉璃盏，触犯天条，被贬出天界，在人间流沙河兴风作浪，危害一方，专吃过路人。
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空虽智计百出，却也江郎才尽。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河，共取西经。
第二十三回：三藏不忘本，四圣试禅心
在过了流沙河之后的某天，师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们，其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动，晚上其他人都休息了。
猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘，但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
第二十四回：万寿山大仙留故友，五庄观行者窃人参
这日唐僧一行来到五庄观，观主太乙真人不在，观里的道童用人参果招待，唐僧嫌弃人参果长的像人而不吃。后来悟空三兄弟偷人参果吃，一颗人参果掉入地里不见。观里的道童发现后，诬陷唐僧道貌岸然，当面给不吃，背后又偷吃。
悟空大怒就把那人参果树打坏跑了。太乙真人回来发现，也大怒，追上师徒四人，用仙法“袖里乾坤”将唐僧四人抓了回来，绑在柱子上抽打。全靠大慈大悲的观世音菩萨，从西边雷音岛赶来，用玉净瓶里的灵水把人参果树救活了，将师徒四人救下。
第二十五回：镇元仙赶捉取经僧，孙行者大闹五庄
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
