1、第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
东汉末年宦官乱政，民不聊生，张角兄弟趁势起义，称为黄巾军，声势浩大，汉朝政府昭告天下，募集勇士镇压起义军。
引出了刘备、关羽、张飞三个英雄到幽州投军，三人意气相投，结拜为生死兄弟，立誓共扶汉室，刘备为大哥、关羽为二哥、张飞最小。
2、第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
督邮阴险贪婪刘备仁德清廉张飞不忍看哥哥判刑受辱就把督邮打了然后刘备三人弃官而去何进字就高，与母亲和女儿被选入宫廷，被灵帝宠爱，进接受官职郎中。
不久升虎贲中郎将。光和年问何贵人被封为皇后，何进升为任侍中，担任河南尹。后来黄巾起义，何进为大将军，总领镇守京城，通过及时发现并镇压了马元义的革命活动，随后被封为慎侯。
为了声张威望，何进请求灵帝在京城讲武扎营，设置西园禁止军校尉。灵帝逝世后蹇硕谋划诛杀何进，立皇子刘协为帝，最后没有结果，反被何进杀害。
何进从袁绍的话，博征智谋之士为自己所用。从此独自揽大权。但是何进不采纳陈琳劝阻，多结外镇军阀，到了京城，与袁绍等人谋划诛杀宦官。最后在事情泄露，被张让等人先下手为强，遭到杀身之祸。
3、第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕吕布，便派李肃带着赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。
吕布见利忘义，在夜里提刀到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
4、第四回：废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀
董卓把当时的皇帝刘辩废黜，立陈留王刘协为皇帝，这一举动引来全朝廷的义愤，一位大夫王允约曹操，用一把名曰七星的宝剑，刺杀董卓。
曹操拜见董卓结果，在背后行刺董卓时，被董卓回身发现，曹操急中生智，把宝剑献给董卓，掩盖他刺杀的本意，后来飞马逃出京城。
5、第五回：发矫诏诸阵应曹公，破关兵三英战吕布
曹操到陈留发文召集天下英雄讨伐董卓，各路诸侯纷纷响应，并立袁绍为盟主。刘关张三兄弟在公孙瓒推荐下也参加了。董卓派吕布、华雄来守关，华雄在汜水关连斩两名大将，关羽毛遂自荐斩下华雄。
诸侯在虎牢关迎战吕布，吕布威风凛凛，连杀两员大将，伤一大将。此时刘关张上前，吕布招架不住，带着残败军卒，逃回了虎牢关。
