这段乐曲是芭蕾舞剧《天鹅湖》中的选段。序幕一开始双簧管吹出了柔和的曲调引出故事的线索，这是《天鹅湖》主题的变体，它概略地勾画了被邪术变为天鹅的姑娘那动人而凄惨的画面。
乐曲讲述了公人主奥杰塔在天鹅湖畔被恶魔变作白天鹅的场景。一开场音乐十分悠扬委婉，仿佛能够看见一位少女在湖畔翩翩起舞，非常美好。可乐曲突然变得快速起来，又增添了重音，恶魔出现了。他将美丽的公主变作了一只白天鹅。她挣扎了几番，曲调的节奏变换了，在刚才一段的基础上增加了低音，有种希望挣脱却还是逃不走的悲哀。经过一段时间的努力，公主还是没有逃离恶魔的手掌心，她变成了一只优雅而凄惨的白天鹅，曲调又在上一段高音的基础上变回了低音，用一种听觉的冲击力，让人不禁感到害怕与惋惜。最后一只白天鹅悲凄地在湖畔起舞，望向国度，思念着深爱的王子。
这首乐曲完美的诠释了舞剧《天鹅湖》故事情节中的一段，将跌宕起伏的剧情表达得淋漓尽致。
