1、偷吃人参果
唐僧师徒路过万寿山五庄观，借宿观内。观主镇元大仙外出听经，嘱咐童儿以人参果款待唐僧。唐僧见果害怕不敢吃，两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果，与两个师弟分吃。
2、三打白骨精
在白虎岭内住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
3、大闹天宫
玉帝第二次招悟空上天，准他为齐天大圣，并派他掌管蟠桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”，七个仙女到园中采摘仙桃。大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会，便驾上祥云，直奔瑶池宝阁。
他痛饮仙酒偷吃仙丹，带走仙桃，回转花果山。在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。
太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。
群仙献策太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。
他盛怒之下打上灵霄宝殿。玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。
4、大闹盘丝洞
唐僧不顾悟空劝阻，自己化斋。路上碰到蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。这时悟空见师傅久去不回，于是去搜索，发现唐僧被捉，悟空化为蝴蝶，混入妖怪洞穴，暗地里打听消息。而八戒则色心大发，化为鲇鱼与众女妖嘻戏。
众妖又将八戒也捉回洞去。悟空刚到盘丝洞，与众妖打斗起来，却无功而返。观世音前来教悟空降魔之术。悟空在洞主与唐僧即将成婚的关键时刻赶到，施观音所教之术，大败妖怪，救出了唐僧。
5、悟空卖弄本事，被赶下山
都说悟空学的是长生不死之术。可是想要长生不死的，可不仅仅是猴子而已，他的师兄们都没有机会学习这样的神通，就骗它，你学的长生之术学得怎么样了？怎么样躲过长生必须面对的三灾九难啊？
猴子也不懂人性，人家问，他就答，还变化给别人看。
提祖师一看哎呀喂，你怎么给别人展示了这本事。别人要是觊觎你的本事，来害你怎么办？赶紧把它赶下山，让它回去花果山这种无人的地方。其实也是在保护它呢。
