第六十二集：兴兵伐吴
孙权闻知刘备兴大军水陆并进杀来，大惊失色。诸葛瑾自告奋勇去蜀营见刘备陈说利害，使两国相和，共讨曹丕。刘备仇迷双眼，不辨大小，将诸葛瑾斥出营去。
孙权闻知跌坐榻上，愁锁眉间。赵咨献计愿为使往见曹丕请降。刘晔劝曹丕乘此时渡江攻吴，吴国可得。曹丕为不让天下欲降者心寒，收纳了东吴，并册封孙权为吴王，加九锡，坐观吴蜀交兵。
孙权为权宜之计，受吴王爵位，但面对蜀国大军压境仍满脸忧愁，慨叹吕蒙死后无人替他分忧。小将孙桓闻此奋但是出，愿领兵二万五千前往宜都迎战刘备七十五万大军。
孙桓与刘备会战彝陵，被张苞、关兴杀得惨败，逃入宜都城，孙权甚急。张昭劝孙权命韩当、周泰、凌统、甘宁等十多位战将起兵十万拒敌。老将黄忠手持大刀，抖擞雄威，连斩数名吴将，后中吴军伏兵，被一箭射中，殒于沙场。
五虎上将，已亡三人。刘备悲痛已极，默立山坡，良久不语，传谕大小三军分兵八路，水陆并进，准备会战猇亭。
猇亭大战，吴军惨败，甘宁亦被射死。关兴杀潘璋夺得其父的青龙偃月刀，割下潘璋的人头祭父。
