103回上方谷司马受困五丈原诸葛禳星
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨，坚守不出。吴主分三路兵乏魏败归。诸葛亮经过静思熟虑，设下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去，以示无备，魏军接连小胜。司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军。诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧。不料天降大雨，司马懿父子三人逃回，从此坚守不出。孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，激他出战。司马懿大怒却不出战。诸葛亮事无巨细一一过问，终于积劳成疾，听说吴兵无功而返，晕倒于地。诸葛亮自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭，诸葛亮仰天长叹。
104回陨大星汉丞相归天见木象魏都督丧胆
诸葛亮病重唤姜维（授兵书）、杨仪等人托付后事，并设计好蜀军退兵路线。孔明强支病体，遍观各营，喟然长叹。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人。建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原，死时五十四岁。刘禅将诸葛亮厚葬于定军山。姜维、杨仪不敢举哀，安于翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，便急忙退兵。这就是所说的“死诸葛吓走活仲达”。
105回孔明预伏锦囊计魏主拆取承露盘
魏延不满杨仪领兵，起兵造反。魏延与杨仪分别奏明后主，言对方背反。后主知魏延反，拍董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。随后一段时间，三国各自罢兵。曹睿耽于声色，在许昌大兴土木，建造宫殿，劳民伤财，怨声不绝，又欲长生不老，派马均赴长安拆取汉武帝时修建的柏梁台上之铜人、承露盘，众官谏诤，曹睿不听。
106回公孙渊兵败死襄平司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反吗，自号为燕王，兴兵入侵魏国。曹睿大惊派司马懿前去征讨，日日攻打。不久公孙渊在城中弹尽粮绝，只好投降。司马懿斩杀了公孙渊，得胜回朝。魏景初三年春，曹睿病死。临终前效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给了司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手上。自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜到来，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。司马懿欲乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
107回魏主政归司马氏姜维兵败牛头山
曹爽与魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾。司马懿一看机会到来，马上率旧部起兵都城洛阳，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权，罢免曹爽。桓范等人建议曹爽带曹芳前往许都，以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳。司马懿又捏造罪名，说曹爽谋反，将曹爽灭族。曹芳封司马懿为丞相，令他的两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸反魏，败于郭淮与陈泰后投汉中降姜维。姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮、陈泰用计打败，飞奔阳平关，司马懿长子司马师与夺关，姜维用孔明临终时所传“连弩”之法，一弩十发打败司马师。
108回丁奉雪中奋短兵孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝司马师、司马昭掌握魏国大权。孙权病死孙亮继位。司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪权倾一时不满，设计谋杀诸葛恪。孙峻与吴主孙亮邀诸葛恪赴宴，孙峻在席间杀之，掌握吴国兵权。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
109回困司马汉将奇谋废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏。姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭。可郭淮和陈泰挫败了羌兵，又驱之闯入姜维大寨，蜀军败回汉中。姜维退走郭淮来追，被姜维用郭淮射来之箭射杀。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事皆自行决断，并不启奏曹芳。曹芳与夏侯玄等人想除掉他，于是写下血诏，密传宫外，不想被司马师搜出，事情败露，夏侯玄等人被诛灭三族。随后司马昭废曹芳为齐王，另立高贵乡公曹髦为帝。
