引子 在一架由日本飞往中国的客机上，参加毕业旅行的天地志狼和真澄兴高采烈地交谈。天空中突然划出一道耀眼的金光，一只身姿矫健的长龙盘旋出世，惊诧不已的志狼和真澄紧紧相拥，却不料被龙盘绕带进了时空隧道，一段漫长的穿梭后……
第一章 龙之军师 在中国东汉末年的群雄争霸时期，曹操于新野附近的古战场上攻打势单力薄的刘备。刘备军中有一军事名为单福，出色的筹划使得曹军并未占一丝便宜。军事之妹莲花，虽然年纪尚轻、体态婀娜，但冲锋杀敌勇猛过人，完全不输男儿。正当莲花冲入敌军奋力拼杀之时，志狼与真澄偏偏于此刻被金龙抛出，三人跌倒在地。曹军趁此机会包围了上来，情急之下志狼被迫与莲花携手克敌。游戏中的第一战，玩家要注意战斗时蓄力槽满时，人物自动寻找攻击目标。若想更改某人的攻击方式，可以点击该人物的头像，从弹出的选项中选择。
干掉敌人后单福担心妹妹的安危只身跑了过来。当看到志狼相貌出众，额头并有奇怪的痣时，不禁暗中忧郁。此时敌人趁大家不备横刀劈了过来，单福见志狼危险一把将其推开，自己却被恨恨地砍到在地，鲜血顷刻间涌了出来。一场小战后关羽、张飞、赵云三员猛将赶忙冲入敌阵，把莲花、志狼、真澄及其众受伤的军师救回刘备大营。
志狼在营中随便逛逛了解当时的战况，在和一名士兵的攀谈中得知他正在为遗失了家书而发愁。继续往营中深处前进，士兵转达志狼说刘备已在单福营帐中等候。往里走找到单福的帐篷，在和奄奄一息的单福对话中，深知历史的志狼从容镇定并说出单福的真名“徐庶”，徐庶大吃一惊，认为志狼乃龙子下凡。临终前交给他“一字长蛇阵卷”并委托志狼接替自己担任刘备军师（图01）。
在主帅营帐中，志狼出色的分析了当时战况并断定曹仁会来偷袭，打算采取火攻应对，并吩咐关羽前去攻打防守薄弱的樊城。接下来志狼要准备些易燃物品放置在安林以备火攻之需。出帐后莲花和赵云加入队伍。
在主帅寝帐内，有文官提出问题：“中国古代的书写材料有二，缣帛和纸，纸是什么时候出现的？”选择回答西汉末年，志狼智力加2。校场上的文官提问：“曹操字孟德，小名阿瞒，又名吉利，出身于宦官家族，但本性夏侯。可知道是由于哪一位家族成员的缘故？”选择回答曹操的祖父─曹腾，可得300钱。
从营中军士口中可以得知李宝唐探宝一事，找到李宝唐得知寻宝口诀——“右下三、左下六、左上六”。来到营地入口的栅栏前，从右面的旗杆前方，依次按口诀所指示的方向行走，每走对一步都会发出开启机关的声音，最后可以发现旗杆的前面出现了一个神秘宝箱，只要知道口诀，即使不遇到李宝唐也可以找到宝箱。
在单福营地里找到军械库内的孙乾，得知油桶数量并不多，除了这里的三桶外还需一些才能进行火攻，他提醒志狼可以在附近找到另外几桶。来到普通营帐前，在斜对着一个正在磨刀的士兵后面可以找到；和军粮库后方的士兵交谈得知营帐前有一油桶，但玩家从画面上看不到，可以根据该士兵所面对的方向慢慢摸索出来；最后在安林完成修车的任务后也可以获得油桶。
进入安林后要做好踩地雷遇敌的准备，将先前收集的五个油桶分别放到干柴堆上，途中碰到关羽，志狼说明自己的来意并吩咐他前去樊城偷袭。在左边的树林深处发现一迷路的新兵，他就是军粮库营帐右边的校尉唐文亮正在寻找的副手朱发楠，让他跟随队伍一同前进。
在开启道路中间树底下的一个宝箱时，会出现武功高强的敌人，胜利后得到竹简。碰到张飞后他加入队伍。在另一边的树下有名押运官说运输军需物的车子轮盘已经损坏，众人决定帮忙修理。回到刘备军营后，竹简交给休息营帐前的士兵，这正是他丢失的家书，为表感谢赠与150钱，然后把朱发楠带到唐文亮前得到长剑。
来到阿虎附近堆放后勤物资的地方，莲花取得车轮。再次来到安林将车轮交给押运官，车子修理好后士兵听闻志狼正在寻找油桶，于是将自己多余的一桶赠与大家。另外在安林中，建议玩家一定要找到隐藏的商人白英伯，这对以后的冒险有帮助。
找到最后一个干柴堆，放置完油桶返回刘军营帐，将硫磺交给单福营地里的校尉，他即刻带兵出发了。进入单福的房间，在床前发现书信，阅读完可以发现一宝箱得到湘绣袍。
此时曹仁来袭，不料却被大火围困（图02），悲愤的莲花执意要取曹仁项上首级为哥哥报仇。刘备急忙命令孙乾前去制止，志狼因得徐庶相救，所以自愿加入队伍陪同前往。孙乾加入后不会出现在战斗时，但可以在危机时刻协助治疗。
在安林湖畔与曹仁对峙，志狼与莲花联手迎战，曹仁的“八门金锁阵”和“空明”两绝技杀伤力很强，玩家要特别注意。战胜曹仁后他趁众人一个不注意偷袭过来，打在了志狼所佩戴的龙之项链上，项链损坏时发出了炫目的光芒。赵云及时赶来解围，曹仁兵败逃了回去向曹操禀明所见奇闻，曹操决心要让龙之子归顺自己从而完成一统霸业。
第二章 天命之相 莲花在客房内为志狼换穿三国时期的装束，志狼希望莲花能传授功夫，而莲花叫志狼请教关羽（图03）。在第二间客房内，张飞对真澄颇有好感并邀请她逛街饮酒，真澄答应后两人一同出门了。
来到大堂有文官提问：“出门无所见，白骨蔽平原。此话感叹的是中原和江东地区民不聊生的景象，但出自何人之口呢？”选择回答王粲，志狼智力加2。
在前院的操练场和关羽说明学艺的求情，关于建议志狼去他书房拿拳谱自我修行。但是来到关羽的房间后并未找到拳谱，却发现一名可疑的士兵神色惶惶的从张飞房间走出。
跟着他进入大堂，发现了躲在左方巨鼓后可疑士兵的踪影，但不料他又溜走了。离开大堂后在左边的亭子里看见可疑的士兵，但还是被他跑掉了，最后在一假山前，已无退路的士兵终于交代了一心想练武，以致偷取了拳谱的事实。
志狼得到拳谱后阅览了一个时辰，武力加5，然后又交还给那个士兵。此时回到练武场找关羽就可以开始和他过招，但是建议大家先完成其他任务后再找他。
在樊城城东有商人委托志狼调查货物的任务，答应他后可以先得到1000钱。在樊城之野找到货车，取得一桶当作完成任务的凭据，回去告诉商人可以再得1000钱。
在樊城官邸得知宝剑震动的这一怪事，初步推断是因为铃铛和宝剑共振造成的，在小商贩处购买金铃然后更换掉亭子上挂得那个铃铛问题解决了，刘备将雌雄双剑赠送给志狼。
在新野城外有老人提问：“桃园结义之后，刘备先投奔的是谁？”选择回答刘焉，志狼智力加1。
在樊城之野得知有两小孩失踪，进入城中将其找到并带回，孩子的亲人非常感激，志狼敏捷加2。
暂且完成这些任务（图04），回到府中和关羽单挑，胜利后领出出新绝技“狼灵祭”，建议大家在战斗时用用“赤焰计”攻击关羽。比武结束刘备大喜送给志狼一匹骏马，志狼骑马上街不小心撞翻了油桶，正当油桶的主人和志狼纠缠时，一名神秘女子出现解围。
她就是诸葛亮的妻子黄月英，之后志狼跟着去见诸葛亮，谈及了一些关于命运和战争的事情。志狼离开后回到府里见到刘备，得知荆州刘表邀请大家前去赴宴。
次日志狼和莲花、赵云、张飞同行。经过药铺时打听关于华佗大夫的消息，在樊城之野，遇到一位自称是华陀的老人，与其交手胜利后得“双龙出水阵卷”，并发现他原来是虎豹骑的伍真。
来到襄阳城在大殿中见到刘表，众人对号入座后，刘备让志狼找十个士兵共同赴宴。和真澄谈话她让志狼在宴席完毕后去房间商量些事。
十个士兵的位置分别是西院一名、中间的屋檐下一名、刘表的书房一名、大殿门前上方护卫房两名、下方的护卫房一名、右上酒缸堆中和躲在大殿门前青藤休息地的士兵，最后一是襄阳城下守城门的士兵，全部找到后可以得到烤鸭，志狼耐力加3。
宴席结束后先不要着急去找真澄，进入护卫房发现魏延正在赌博，花3000钱得知藏宝楼石桌机关的秘密。依照此法进去后，会说话的宝箱提问：“在未来的魏晋时期，人们开始提倡越名教而任自然，人们此时开始崇尚自由的生活，最著名的有稽康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎，这七人被称为什么？”选择回答竹林七贤，得到《广陵散》。
在藏宝楼屏风后面的宝箱里找到大紫石英，把他交给在亭前睡觉的男人，为了报答志狼他告诉大家蔡夫人的房顶上有宝箱，打开后得到双龙出水阵卷。
在樊城茶楼中，将《广陵散》拿给稽康欣赏，稽康表示日后会报答志狼。与西夷里的商人对话，可得保镳任务，可得2000钱酬金。
途中出现两名刺客，打跑之后，可得一把钥匙和余下的酬金。在襄阳城下小桔的屋前，听老人说小桔已经和叔叔搬去新野城了，这个事件在以后会有连贯发展。
东院北边的客房中，有女子提问“学而不厌，诲人不倦。出自何书？”选择回答论语，获得《铜雀台赋》。花园有文官提问：“刘、关、张三人，是谁先提出要结义的？”选择回答张飞，志狼智力加1。
完成这些任务后，志狼来到东院找到真澄并根据历史的发展提出离开刘备的打算，不料被莲花听到。与此同时仲达在蔡夫人房间内要挟蔡瑁夫妇刺杀刘备。
来到刘表的房间后与刘备对话，众人启程返回新野，途中遭到蔡瑁一行人的袭击，战斗胜利后得到天罗伏虎阵卷。
遇见唐文亮可得太子丹×2，之后看到白英伯被曹军打劫，帮助他可购买到物品。一路上不断有敌军偷袭，志狼在战斗中不料真澄却被仲达虏走，志狼与莲花追到山崖后不敌仲达，被打入崖底，莲花被树枝就起（图05）。
仲达得到项链并抓住真澄回去领赏，曹操本想娶真澄为妾，但被她召唤的金龙吓住了（图06）。
第三章 云体风身 坠落崖底的志狼得到左慈相救，并习得云体风身（图07），施展这项绝技可以让志狼悟性大增，看穿敌人绝技的武功套路并将它学会，最多可学会四十招，是志狼非常重要的绝技之一，通常情况下都要被绝技击中过至少一次才有可能学会。
为了测试学习成果，必须前往风云洞找到风云珠。离开山洞前方的亭子旁有老者提问：“可知三英战吕布是哪三个人吗？”这个不会有人不知道吧？答对得到青龙九鼎阵卷。
穿过莫名之林来到风云洞口时，入口弥漫着灼热的雾气让志狼无所适从。来到山洞旁的池塘边和白狐交谈后得知，只有得到散雾珠才能化解浓雾。
之后就是一些考验脑子的题了，首先要回答的三个问题依次是：“这个游戏是哪个工作室所制作的？”选择回答谜像视觉工作室；“现在是什么朝代？”“选择回答东汉末年；“志狼来到三国时代以前，是什么身份？”选择回答国中生。
接着要找十个赤石脂，在森林中消灭一种名为妖虫的敌人后可以得到，攒够十个后交给白狐就可以得到散雾珠了。刚刚进入风云洞，散雾珠就被一个白狐抢走了。
在一层三室有巨大的妖虫，消灭它后志狼的武力加10。在一层四室有老人提出若干问题：“吕布和貂蝉是在何处私会而被董卓撞见的？”选择回答凤仪亭；“蔡文姬是被谁接回中原的？”选择回答曹操；“垂手过膝、目能自顾其耳描写的是谁？”选择回答刘备；“赤兔马最早的主人是谁？”选择回答董卓；“东风不与周郎便、铜雀春深锁二乔出于谁的诗篇？”选择回答杜牧。
全都回答正确后，可以得到左慈的令牌。在二层八室又有一个老人提问：“孔明的岳父姓甚名谁？”选择回答黄承彦；“荀彧和荀攸是何关系？”选择回答荀攸是荀彧的侄子；“为了诓骗徐庶归降曹操，偷学徐母字迹写家书的是谁？”选择回答程昱；“洛神赋是谁写的？”选择回答曹植。“夏侯惇与夏侯渊的关系是？”选择回答亲兄弟。
全部回答正确后又获得一块左慈的令牌。来到三层四室，还有一个老人提问：“下列哪本书是华陀所着？”选择回答青囊书；“醉酒当歌、人生几何是谁说的？”选择回答曹操；“赵云跟随的第一个主人是谁？”选择回答公孙瓒；“煮酒论英雄，曹操对袁术的评价是？”选择回答冢中枯骨；“关羽最喜欢看什么书？”选择回答春秋。
皆答对后获得左慈的令牌。此时志狼已经拥有三块令牌，来到一层六室，用三块左慈的令牌换取男孩的宝物。来到三层五室遇到风云珠的守护者（图08），得知要取得风云珠需要两个条件：散雾珠和它这关。
志狼在二层二室找到刚才抢走散雾珠的白狐惊嵩，击败它后即可夺回珠子。回到三层五室，和守护者展开一场厮杀，胜利后得到风云珠。进入山洞见到左慈，开始了真正残酷的训练，志狼终于领悟了云体风身的精髓，之后左慈把志狼送出仙境去帮助朋友。
此时正逢夏侯惇率十万大军进攻新野，而莲花在追杀敌军的时候被虎豹骑第二部队长石柳偷袭（图09），危机时刻志狼及时出手，打败敌人后和莲花一起回见刘备等人。
途中遇到了关羽、张飞、赵云，大家见志狼安然无恙都十分高兴，接着又和已成为刘备军师的诸葛亮和黄月英重逢。大家共同杀敌至新野边界，击败夏侯惇和荀攸后曹军撤退，志狼得知真澄已经成为曹操军中崇奉的龙娘娘了。
第四章 火烧新野 当志狼在水池边感慨时，一士兵来报刘备召见。原来这些日子局势有变，荆州刘表去世，蔡氏一家又故意对刘备隐瞒，诸葛亮推测曹军肯定会卷土重来，所以提议放弃新野，待曹军进入之时发动火攻。
志狼自告奋勇接受任务，之后要找到其他人做好迎战准备。在广场上碰到小桔，她看到志狼身上的钥匙是其父亲的，而且据说小桔的父亲沈鸿义曾带回一些东西藏在家中院里，后来因为与叔叔发生争执就失踪了。
在仓门口有个士兵请求众人帮忙抓贼，志狼欣然应允了。入夜后志狼一行人与士兵在原地会合蹲守，盗贼因露出马脚而仓惶逃窜，当追到花园上方时，发现一兵士被杀，衣服也被调包。
在西院的入口附近，发现一名可疑的士兵，上前盘问三次后终于查出他就是那个盗贼，将他抓获后可以得到5000钱。在街道中碰见皱眉苦脸的阿虎，原来他没钱买聘礼娶阿梅姑娘为妻，现在只好出售身边的五十个木炭，既然是老相识就成全他了，而且木炭在以后也用的上。
花9999钱买下木炭，阿虎为了表示感激又赠送了传家宝龙威战袍。在客房内有老人提问：“宁可我负天下人、不可天下人负我这话是谁说的？”选择回答曹操、志狼智力加1。
西院有老人提问：“柳城之战后，曹操的哪一位著名谋士病死了？”选择回答郭嘉，志狼敏捷加1。
在东院的练武场找到莲花；西院北面的树林前方可以找到关羽，旁边的那个人文士愿意用9000钱购买《铜雀台赋》；张飞在客房内；赵云在会客厅二楼的书房里；黄月英在诸葛亮的孔明房间里；孔明因为中毒不能行动，去
