第一章 龙之军师 在机舱中，天地志狼和同学真澄的毕业旅行因气流颠簸而变得不安。志狼胸前的龙之玉配突然转动，天空出现金龙，金光闪过，两人进入时空隧道，来到三国时期。志狼和真澄在新野战场被徐庶救下，徐庶重伤，志狼和真澄加入刘备军。志狼在刘备大营中了解到时代背景，得知徐庶临终前将军师之责托付给他。志狼协助刘备抵御曹仁的偷袭，使用火攻，寻找油桶。宝箱：休息营帐得伦巾；刘备大营得布靴；刘备大营寝帐后得短剑；点将台右方得长枪；军粮库得包子；普通营帐得包子、盗仙草、灵芝；出栅栏左上得灵芝、右上得麻布衣。
支线情节： 1. 与刘备寝营文官对话，答对“西汉末年”得智力+2。 2. 与点将台文官对话，答对“曹操的祖父－曹腾”得300钱。 3. 与休息营帐军士交谈，得知其家书遗失，得150钱。 4. 与营门口军士交谈，得知枪兵李宝唐得知财宝秘密，得口诀“右下三、左下六、左上六”。 5. 与军粮库校尉唐文亮交谈，得知其寻找新兵朱发楠，得300钱。 6. 与北面军需补给军士旁的阿虎和百姓交谈，得知白英伯躲在树下卖东西。 7. 在安林十二宝箱得硫磺，交单福营地校尉，得遗书，得湘绣袍。
第二章 天命之相 志狼和真澄被带至刘备大营，志狼得知自己身处三国时代，拜见刘备，学习时代知识。徐庶伤重而亡，托志狼完成军师之责。志狼建议使用火攻抵御曹仁偷袭，寻找油桶。宝箱：张飞房间得烤鸭×2、乳猪；关羽房间得太子丹。
支线情节： 1. 在衙门大堂回答文官提问，答对“王粲”得智力+2。 2. 与关羽过招前，樊城可购买防具或武器，与孟览交谈，得知其与妹爱琳相依为命，与慈药馆男子交谈，得知其嘴伤，与货商交谈，答应帮其找寻货物，与风铃和风林两兄弟交谈，得知偷钱贼失踪，得1200钱。
第三章 云体风身 志狼在仙境中得到左慈指点，学会云体风身。通过风云洞取得风云珠，战胜守护者，得云体风身真传。宝箱：莫名之林得900钱、烤鸭；风云洞口上方得220钱、下方灵芝；风云洞一层二室得灵芝；一层五室得1200钱；二层一室得千灵草；二层四室得乳猪；二层三室得解毒草×2；二层五室得烤鸭；二层七室得千灵草；三层一室得狮子盔；三层六室得1500钱；三层五室得乳猪。
第四章 火烧新野 志狼回到新野，得知刘表已逝，蔡夫人私立刘琮为少主，曹操大军即将来攻。志狼协助刘备实施火烧新野之计，救出孟览兄妹。宝箱：新野官邸大堂得还魂丹；孔明房间得乳猪；东院客房得800钱；中庭会客厅后书房得龙鳞战靴。
第五章 破凰之路 志狼回到樊城，协助刘备抵御赤飞虎的劝降。刘备前往襄阳，志狼与魏延并肩作战，战胜蔡瑁，得方天画戟。志狼保护百姓安全逃离，调江夏刘琦的援兵。竹林中得千灵草，遇见唐文亮，得知糜夫人路过此地。志狼与赤飞虎、司马仲达等交战，左慈出现点倒志狼。宝箱：襄阳之野得默言丹、千灵草×4、太子丹×3、乳猪×3；襄阳城南得太子丹；竹林得还魂丹、解毒草×2、烤鸭、太子丹；长板坡得4000钱、太子丹×4、无缝天衣、紫绶仙袍。
