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在《远吕智传》中，主角远吕智是一位邪恶的妖怪，被仙界的仙人们囚禁。他借助妲己的帮助逃离仙界，扭曲时空，将日本战国和中国三国的时间线混合，导致众多英雄陷入他的魔爪。远吕智凭借强大的力量，轻易降伏各国，成为混乱世界的统治者。但是天界的追踪者伏羲、女娲、太公望前来镇压，却被远吕智击退。尽管如此远吕智仍渴望更强的对手。
随着时间的推移，三国和战国英雄逐渐认清形势，开始反抗。远吕智最终被击败，但世界并未恢复原状，为后续剧情埋下伏笔。妲己与半人半魔的平清盛合作，借助卑弥呼的力量复活了远吕智，成为真正的远吕智（真蛇）。再次被打败后，世界依旧没有恢复原状，疑似为续作埋下伏笔。
在《吴传》中，远吕智军队突袭吴国，孙权被迫成为人质。孙权之子孙策在得知父亲被囚禁后，设法救出父亲，却遭遇远吕智的增援。孙权为保护儿子，选择留下对抗，孙策则带着希望撤退。在一系列的斗争和牺牲后，孙家四人最终团聚，但生活并未所以平静。
《魏传》讲述了曹操去世后，太子曹丕继位，并囚禁了远吕智。太子收拢了众多强者，最终击败了远吕智。但是远吕智的死并未结束战乱，曹操的神秘失踪和远吕智即将复活的消息，让局势再次紧张。
《蜀传》中，刘备被远吕智抓走，赵云被囚禁。左慈救出赵云，告诉他刘备尚在人世。赵云历经千辛万苦，最终在古志城击败远吕智，救出刘备。在太公望的引导下，众人再次击败复活的真远吕智。
《战国传》中，信长、信玄、谦信三大势力与远吕智抗争，最终在捂丈原会合，彻底击败远吕智。世界和平后左近与伏羲相遇，得知远吕智即将复活的消息，随后联手击败复活的远吕智。
尽管世界暂时恢复和平，但种种迹象表明，新的挑战即将到来，续作的可能性依然存在。
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